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据WIND数据统计,截至5月22日,年内收益排名第一位的QDII基金为中银标普全球精选,年内收益率为20.68%。而其后4只基金均为以黄金为主要标的的QDII,分别是汇添富黄金及贵金属,年内收益率17.21%;诺安全球黄金,年内收益率16.91%,嘉实黄金年内收益率16.83%;易方达黄金主题年内收益率16.42%。
其中22只保本周期为3年,3只为1.5年,1年和2年各1只。火山财富依次统计了这27只基金在第一个保本周期到期时的累计净值收益,发现均呈正收益,平均收益率为30.05%;除去收益率高达183.22%的南方避险增值,其余26只的平均收益率为24.16%。 唯一一只收益翻倍的仍然是南方避险增值,其首个保本周期到期日累计净值为2.8322元。
对比众多不设置或设置较低目标收益率的基金而言,高目标收益率的基金的投资标的有何不同?募集结果如何?收益情况又怎样? 保本基金发行 持续高温 自2015年6月市场调整以来,在震荡行情中,投资者的风险偏好持续降低,有保底条款且可以参与权益投资的保本基金一直受到投资者的青睐,保本基金的发行持续保持高温状态。
新规则改变之后,打新的收益率相比之前下降,纯打新基金难以提供较高的无风险收益。可见纯打新基金收益较低,这就涉及打新产品的定位和转型问题,如何布局产品吸引投资者参与尤为重要。 打新基金的转型路径 面临新规则,万亿打新基金如何转型?由于以前的打新基金大部分是灵活配置型基金,进可攻退可守,风险偏好可高可低。
上海证券基金分析师高云鹏表示,上月,股票基金绝对收益率较高,137只股票型基金中仅8只收益为负,月度涨幅超过10%的基金达到27只。股票型基金最近一年月度累积收益为45.87%,已回升至一季度末的水平。
择机参与股市反弹 在高价值资产稀缺与流动性充裕的矛盾中,降低收益预期成为多位基金经理的普遍选择。 天弘基金固定收益总监陈钢表示:“今年资产配置面临比较困难的局面,各个品种的预期收益率都不高,为了获得高预期收益率,只好希望自己投资领域之外的市场能够提供高回报。
每年年末最后一个月,货币基金收益常出现“翘尾效应”,也就是7日年化收益率出现提升,使得每年12月份货币基金成为资金净流入的主要品种之一。年末货币基金收益率易出现翘尾效应,和银行年底资金考核,年末短期资金利率上涨,以及货币基金集中兑现部分浮盈有关系。
险资风险偏好也在改变,由于一级债基不能投资于股市,二级债可保留20%的股票仓位,近来多家险资频频光顾陆家嘴(600663,股吧)与基金公司进行洽谈。 前述沪上基金公司人士表示,目前险资偏好通过二级债基来增强收益,二级债基的规模会在接下来一段时间内出现扩容。
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