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中欧基金也认为,多重因素导致了昨日市场暴跌。第一,昨日公布的国内投资消费数据低于预期,尤其是民间投资增速延续大幅下跌趋势,5月工业增加值、地产投资、消费等多项数据均不及预期,表现疲软。第二,外部市场避险情绪浓厚,压制国内风险偏好。
几乎每家基金公司都觉得这次大跌是因为前面涨多了。书面语是“市场前期反弹较多已累积一定获利盘,部分资金有获利了结的需求。”
海富通基金朱铭杰持类似观点。他表示,地产股并不具备长期投资价格。三四线城市出现劳动力空心化,房价不复坚挺,而一线城市房价仍在上涨趋势中,原因主要有:第一,一线城市集中了太多资源,人口的虹吸效应还在增强;第二,货币和政策方面对房地产目前均有较大利好;第三,资产配置荒
对于成长股而言,目前整体的估值偏高,其未来表现或将主要受市场情绪因素的影响。 基金已经在进行一些获利套现。”如果大盘维持震荡,那么可能保持仓位相对稳定,操作上以调结构为主。个股选择上,仍以价值股偏多。 海富通基金组合经理肖威兵也透露了他的选股策略。第一是现在“低利率资产荒”的环境,说到底是优质资产的资产荒,而垃圾资产会加速淘汰。
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在整体宽松的流动性环境下,作为一种阶段性现象,资金在边际上会更多流向房地产。” 海富通基金基金经理陈甄璞认为,当前楼市火热对于上下游有较强的拉动作用。“目前,总价低的房产价格涨得比总价高的更快,这和股票牛市里小市值股票涨得更好有相通之处。房价和股价一样,也会受政策和经济的影响而波动,价格快速成长缺乏持续性。
基金经理亦认为A股在二季度存在结构性机会。 周雪军称,根据海富通基金的数据跟踪和企业调研,经济企稳回暖是大概率事件,因此对于后市并不悲观。经济企稳、物价回升、成长股估值
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