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险资系概念股异动重仓基金水涨船高

2016年08月22日06:38 中国经济网

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　　自去年以来，保险机构频频举牌上市公司，对A股市场的投资风向起到一定引导作用，近期恒大举牌万科事件，更催化了资金对险资系概念股的热烈追捧，不少险资概念股集体异动，而重仓持有相关个股的基金净值水涨船高。

　　险资举牌概念股异动

　　自去年以来，宝能系、恒大系、安邦系等险资系概念股在二级市场频频“举牌”，从险资“举牌”所属的行业分布来看，主要集中在地产、建筑、银行、食品饮料等股息率较高的大盘蓝筹股，而上周以来由于恒大举牌万科，更是带动地产等险资概念股集体暴动。

　　恒大大笔买入万科A是房地产板块行情催化的关键，8月12日、15日、16日连续三个交易日，万科A强势涨停，数据显示，8月1日以来该股涨幅高达43.47%，作为房地产板块龙头，万科A的强势上扬，一方面带动房地产板块的整体崛起，另一方面也使得资金疯狂涌入险资系概念股。

　　具体来看，恒大系目前已经举牌的廊坊发展（600149），在所有险资系个股中涨幅居首，8月1日以来股价翻倍，涨幅高达113.41%，其次，今年二季度恒大取得嘉凯城（000918）的控制权，8月份以来随着房地产板块行情的发酵，该股涨幅也高达52.78%。

　　另据国金证券（600109）研报数据显示，当前安邦系概念股数量高达14只，其中举牌股数量高达7只，而受益于近期险资概念股的大涨，安邦系旗下相关个股同样涨幅惊人。

　　具体来看，目前安邦系持有地产股金地集团（600383）、金融街、万科A、保利地产（600048），持股比例分别为20.49%、10.89%、4.55%、3.41%，其中，8月1日以来金融街和金地集团涨幅分别高达31.73%、29.93%。

　　不过，除了恒大、安邦、宝能等三大险资系，阳光保险、国华人寿、华夏人寿等险资系由于持有地产股较少，相关概念股的股价表现平平。

　　部分重仓基金水涨船高

　　险资概念股集体躁动，也带动部分重仓险资概念股的基金净值一路走高。

　　以北信瑞丰成长为例，该基金是一只二级债基，二季报数据显示，万科A是该基金的头号重仓股，持股占基金资产净值比例5.70%，占持股市值比例高达56.61%，数据显示，自8月初万科大涨以来，该基金明显跑赢业绩比较基准，近一个月净值收益率为2.58%。

　　此外，万家新利二季度数据显示，该基金的前十大重仓股除了保利地产等安邦系概念股，还包括宝鹰股份（002047）等恒大系举牌概念股，持股占基金资产净值比例分别为5.81%、4.02%。

　　博时精选A二季度同样配置了较多的险资系概念股，具体来看，安邦系旗下同仁堂（600085）、宝能系旗下华侨城A、阳光保险系旗下中青旅（600138）均是该基金的前十大重仓股，持股占比分别为5.12%、3.00%、6.03%，数据显示，该基金近三个月净值涨幅高达15.45%。

　　业内人士称，由于资金成本和风险收益比等因素的考量，险资系举牌的概念股通常都是高股息率的大盘蓝筹股，而这些标的也通常都是公募基金前十大重仓股，对于部分股票仓位较低、且重仓股占基金资产净值比例较高的基金而言，近期地产等险资系概念股的大涨，无疑对这类基金的净值涨幅影响较大。

　　“出于风险控制的考虑，许多二级债基喜欢配置股息率较高、股价走势相对平稳的大盘蓝筹股，近期险资系举牌概念股带动市场情绪转向价值股，部分重仓了美的集团（000333）、伊利部分、宁波银行（002142）、万科A等大盘蓝筹股的基金，净值均表现不错，后市投资者也可以通过基金来分享这些个股的收益，不过，第一要看这些个股在基金持股市值中的占比，其次，还要看这些个股在基金资产净值的占比情况。”深圳一位债券基金经理对记者表示。

(责任编辑：张明江)

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