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保本基金当属于“保本”不“保守”的品种,尤其是新规实施后,新发保本基金数量会有明显减少,投资者若想再配置保本基金,可能需要等待更长周期才有机会参与 数据显示,截至今年二季度末,成立以来至6月30日,纳入统计的93只保本基金的区间复权单位净值增长率超过20%的就有38只,超过10%的有45只,占比为48.39%。
《法制日报》记者调查发现,作为大型知名基金公司的国泰基金,旗下就有多个保本基金,同时还有股票型基金、债券型基金等多种基金。新规要求适度控制基金规模 新规以防范风险、保护持有人合法权益为核心目标。要求适度控制保本基金规模,降低行业风险。
一是适度控制保本基金规模,降低行业风险。二是完善保本基金管理人的相关审慎监管要求,对基金管理人和基金经理的投资管理经验进行了规定。三是完善相关风险控制指标,从严要求稳健资产的投资范围、剩余期限以及风险资产的放大倍数,进一步降低保本基金投资运作风险。四是新增风险监控的规定,要求基金管理人每日监控保本基金的净值变动情况,定期开展压力测试,及时化解风险。
2016年最热的莫过于保本基金,已发行数十只,动辄50亿~70亿的规模,一日售罄是家常便饭。原先基金经理偏好于寻找久期较长的债券放大杠杆迅速积累安全垫,随即放开二级市场股票仓位,使得保本基金能够获得超额收益。
上周五收市后,证监会针对基金专户子公司和保本基金公开征求意见,这一系列大动作直指基金公司潜在风险。 加强基金专户和子公司监管 截至今年7月底,国内79家基金专户、子公司的管理规模已突破11万亿元。野蛮生长了近4年,在规模庞大的同时,基金专户、子公司也问题突出。证监会新闻发言人邓舸上周五表示,针对当前的突出问题,证监会在加强日常监管的同时,加强规则修订。
基金行业监管再度加码,保本基金规模将受控制。 众禄金融研究中心数据显示,上周QDII基金、指数型基金、债券型基金、保本型基金、货币型基金、混合型基金平均收益分别为1.31%、0.55%、0.28%、0.15%、0.05%、-0.16%。 QDII基金表现抢眼,配置港股的基金整体涨幅居前,黄金、商品类基金整体表现居后。交银中证海外中国互联网指数涨幅最大,上涨4.42%,广发生物科技指数美元(QDII)跌幅最大,下跌2.44%。 指数型基金收益由负转正。
好买基金研究中心数据显示,上周偏股型基金整体小幅加仓1.90%,当前仓位55.79%。其中,股票型基金仓位上升1.06%,标准混合型基金下降2.02%,当前仓位分别为87.62%和51.35%。 基金行业配置上主要加仓交通运输、家电和医药三个板块,减仓国防军工、银行和煤炭三个行业。公募偏股基金仓位总体处于历史中位水平。 固定收益基金方面,上周纯债基金平均收益为0.33%,一级债基平均收益为0.38%,二级债基平均收益为0.40%...
日前,国家发改委副主任张勇明确表示,全国社保基金将以组合的方式进行投资,原本是在资本市场上寻觅投资机会实现保值增值的该基金将被引入参与重大基础设施、民生工程的投资。如果社保基金在基建工程方面投资范围能够放开一些,对基金增值保值和获得长期稳定收益是有好处的。
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