万科昨日发布公告称，将与合作方一道收购一家商业地产公司96.55%的股权，持股方正是外界所传的黑石基金及其他独立第三方，该收购在此前曾被认为是万科管理层在股权之争中抵御宝能系的“B计划”。
7月12日，万科企业在港交所发布公告称，将与合作方一道收购一家商业地产公司96.55%的股权，持股方正是外界所传的黑石基金及其他独立第三方。万科称“对应资产价值129亿元”，其中万科自己的出资额为38.89亿元。该收购曾被外界认为是万科管理层抵御宝能系的“B计划”。此前，匿名人士给港交所的告密信中称，黑石将买入6%的股份，昨日万科公告澄清本次交易的对价将不涉及发行新股证券，万科方面未披露交易的具体细节。
承认
万科拟129亿收购黑石资产
这起交易曾在上周被人匿名举报至港交所。举报者称万科管理层正谋求并购黑石在国内两间商用物业平台，来增加管理层抵御宝能的筹码，以便继续控制万科。信中指出，收购资产估值约为130亿元，万科承担35亿元，90亿向招行借贷，其余的5亿元由万科持股6%的绿景中国地产主席黄敬舒支付。 匿名人士在信件中认为，收购黑石平台套现的130亿元，或可由对方买入接近6%的万科股权，增加以王石为首的管理层一方对公司的控制力。告密信质疑该并购或有损公司利益以及违反信托人职责。
昨日，万科在公告中称，为了快速提升公司在商业物业管理运营能力，公司与合作方计划收购黑石基金及其他独立第三方股东持有的特定商业地产公司的多数股权。公司自2016年1月起已与目标公司的股东展开洽商。公司下属全资子公司已成立有限合伙制基金，合作方将获取联合收购平台的一定权益，随后联合收购平台将取得目标公司96.55%股权。该交易已于2016年6月21日获得公司董事会审议通过。目标公司96.55%股权对应交易价值为128.70亿元。万科通过全资子公司拟投向联合收购平台合计投资额约为38.89亿元。
值得注意的是，7月1日万科在回复深交所的问询函中也曾提及这一收购。在回复中，为了解释公司独董张利平为何回避投票，万科表示，公司正在与张利平所在美国黑石集团洽售在中国的一个大型商业物业项目。
澄清
否认该交易涉万科股份交易
万科公告中强调，本次交易的对价将不涉及发行新股证券，亦未有就交易而发新股任何谈判，本次交易可能会或不会进行。分析人士认为，发给港交所的告密信称，黑石或将买入接近6%的万科股权，增加以王石为首的管理层一方对公司的控制力，万科的公告相当于是澄清了这一点。
为抵御宝能系，万科曾停牌重组以引入新股东，从而达到稀释宝能对万科的持股比例，引入深圳地铁被认为是万科管理层的“A计划”，但该计划遭到华润和宝能的强烈反对，后两家所持有股份将近40个百分点。最终在股东大会通过的几率已经很小。而万科披露与深圳地铁之外的另一个潜在交易对手的交易被解读为万科重组的“B计划”。
有分析人士指出，如果本次交易的对价将不涉及发行新股证券，那么此前匿名举报人士曾提及的黑石以购入万科股份从而增加万科管理层筹码一说将难以成立。那么，黑石真的是万科管理层的“B计划”吗？
悬念
万科“B计划”就只是黑石吗？
在6月27日的股东会上，现场股东多次询问万科的另一宗潜在交易内容，但当时万科高级副总裁谭华杰称，意向交易谈判还需要更多时间，“这个交易并没有失败可能还可以做，但是这个交易和发行股份就没有关系了。至于细节现在也不能披露，我们披露的唯一方式就是公告”。而在昨日的公告中，万科也指出，“本公司尚未就本次交易订立任何具约束力的协议”。
北京青年报记者注意到，早在2015年12月25日，万科停牌一周后宣布与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。万科在昨日的公告中却强调，与黑石的洽谈始于2016年1月，这一时间与去年12月的公告时间无法对应。万科方面也未披露，去年年底的合作意向就是最新公布的黑石项目洽购案。
北青报记者了解到，黑石集团最早成立于1985年，以并购业务起家，目前业务覆盖私有股权投资基金、房地产基金以及对冲基金、债务投资等诸多领域，资产规模超过800亿美元。目前已经是亚洲房地产市场的最大买家。
万科股权争夺战中万科管理层迎来了超级外援“黑石集团”。但黑石集团是否就是万科“B计划”中的潜在交易对象？合作中关于有限合伙制基金的具体组成架构，其他合作方、优先劣后级别的资金投入，公告也都未披露。万科“B计划”仍然具有悬念。
市场
深交所对万科A重点监控
根据深交所发布的“深圳市场监管动态”。上周深交所共对15起证券异常交易行为进行调查，涉及证券12只、证券账户12个、证券公司10家。共对42起上市公司重大事项进行核查，涉及证券41只。共调阅证券账户资料275份，电话警示7次，出具异常交易警示函3份，并向证监会上报7起涉嫌违法违规案件线索。同时，深交所对“万科A”、“煌上煌”等股票的交易情况进行重点监控。
处于舆论旋涡中的万科A成为市场关注的焦点，在7月4日复牌后，经历了两个市场预料中的跌停后，在7月6日上演惊天逆转行情。当天万科A股价强势翻红，收报19.80元，微涨0.05%，换手率达10.60%，振幅8.49%，全天成交额201.06亿元，创下万科A上市25年来的单日成交金额新高。此后几个交易日，万科A震荡下行。昨日，万科A收盘价为18.12元，下跌0.82%，盘中一度跌破18元；香港上市的万科企业收盘价为16.04港元，上涨1.01%。本版文/本报记者 朱开云
最新
万科：变“国有控股”企业传闻不实
昨晚，万科A公告称，7月8日，万科A收到深交所关注函。经函询，“华润、深铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份，华润、深铁分列第一和第二大股东，万科将转变为国有控股企业”之传闻并不属实。
万科A公告称，公司于7月8日收到深交所关注函后，公司已分别向华润、钜盛华、深圳地铁进行书面函询。华润和宝能系均回复称该传闻不实。深铁方面也回复称:“经核查确认，本公司不存在单独或与其他方共同溢价收购宝能系所持贵公司股份的行为或类似筹划，除贵公司已经披露的本次重组的相关信息外，本公司无其他任何对贵公司股权结构以及是否转变为国有控股企业事项的筹划。媒体有关本公司的报道不属实。”
另外，北青报记者注意到，在回复函中，宝能系发布声明称，钜盛华和相关关联机构分别在深交所和上交所申请募集发行债券，主要系相关募集主体自身业务发展的资金需求，相关债券发行计划正依照募资主体的业务需求和市场情况有序推进，本机构就此与相关交易所和承销机构保持着良好的沟通。此前，多家媒体报道了宝能系的债券融资计划，并称“宝能系”通过债券市场筹集资金的计划遭遇波折，其中包括近期宝能系旗下公司深圳深业物流集团股份有限公司一笔26.2亿元的私募债临时取消发行。
(责任编辑：曹霁晨)
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