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该高级无抵押债券通过吉利控股集团全资子公司LTC GB Limited发行,年利率为2.75%,为期5年。该利率在大中华区汽车公司所发行的美元债券中是最低的。该债券最终的订单金额超过23亿美元,实现超额认购近6倍。 此次绿色债券发行所得的资金将用于伦敦出租车公司设计、开发及生产具有零排放能力车辆所需的融资或再融资。
“这标志着我国绿色债券市场正式启动,”马骏表示,“过去绿色投融资渠道单一,主要是绿色信贷,今后,绿色债券市场或将逐渐成为绿色产业融资主渠道”。 国家发改委在2016年初正式发布了《绿色债券发行指引》的通知,明确了绿色企业债的定义及支持领域;3月份,上交所发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》提高绿色公司债券审核的效率。
2015年12月31日,国家发改委办公厅发布了《绿色债券发行指引》的通知,明确对绿色债券实施“加快和简化审核类”债券审核程序,提高审核效率。同时放宽企业发行绿色债券的准入条件。今年3月,上交所也发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》,对绿色公司债券募集资金使用和信息披露提出针对性的要求,同时鼓励由第三方专业机构进行绿色鉴证,确保债券募集资金投向绿色产业。
为促进中国绿色债券市场发展,人民银行结合国际经验和国内实践,制定发布了有关公告,对绿色金融债券进行了规范,同时明确了鼓励绿色金融债券发行的优惠政策,希望通过这些政策和制度安排,推动我国绿色金融债券市场的快速发展。 马骏称,过去绿色投资融资渠道比较单一,主要是绿色信贷,中国目前还没有一个真正的绿色债券市场,未来绿色债券市场有望成为绿色产业融资的。
在发行门槛上,企业申请发行绿色债券,可适当调整审核准入条件,包括债券募集资金占项目总投资比例放宽至80%;不受发债指标限制;在资产负债率低于75%的前提下,核定发债规模时不考察企业其它公司信用类产品的规模;鼓励上市公司及其子公司发行绿色债券等。 “绿色金融这块我们一直都做得不错。
国内存在较大提升空间 所谓绿色债券,是指将募集资金用于支持符合条件的绿色产业项目的债券。自2008年世界银行发行第一只绿色债券以来,国际绿色债券市场蓬勃发展。2015年全球绿色债券发行总额近300亿美元,据安永估计,2016年全球绿色债券发行总额将超过1000亿美元。
国开行相关人士说,协合风电公司此次成功注册绿色债务融资工具,满足了企业绿色融资需求,丰富了通过金融创新服务绿色新经济的手段。 ?募集资金绿色用途有保障 经过多年的发展和探索,目前国际上对绿色债券的核心机制已基本达成共识,2015年3月27日国际资本市场协会(ICMA)联合130多家机构出台了最新版绿色债券原则(GBP),是目前市场广泛参考的绿色债券。
日前,深圳证券交易所发布《关于开展绿色公司债券业务试点的通知》(以下简称《通知》),明确将在深交所开展绿色公司债券的试点。而此前一个月,上海证券交易所也开始试水绿色公司债券业务。
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