超九成财险车险扭亏仍无望 大中小险企苦乐不均

　　车险费改，加大了保险公司业绩的差距。目前超九成的中小财险公司因车险费率下降、手续费上升等原因仍然亏损，而大型险企反而能实现综合成本率的下降

　　距2015年6月份第一批试点城市推行车险费改已过去将近一年，在车险消费者普遍受惠的同时，众多财险公司在车险领域仍未能摆脱亏损的困境。

　　根据《投资者报》记者统计，2015年共51家非上市财险公司经营了车险业务，其中48家出现了不同程度的亏损，车险承保合计亏损金额达65亿元。

　　具体来看，永诚财险、安诚财险等绝大多数险企的车险业务持续亏损，且亏损金额明显加大，如去年永诚财险车险业务亏损额由2014年的3.87亿元增加至5.07亿元。大地财险、华安财险、阳光农业财险等2014年车险业务盈利的险企在去年转为亏损。

　　为何中小险企车险业务普遍不景气？首都经贸大学保险系教授庹国柱在接受《投资者报》记者采访时表示，车险费改后，车险的费率在降低，但车险业务的成本下降空间很小，这使得保险公司盈利空间进一步压缩。此外，由于电销渠道业务量的下降，更多车主转向个人代理、车商、4S店等渠道，中小险企为争取客户，竞相提高手续费，渠道成本有所增加。

　　车险渠道手续费上升

　　市场化改革后，车险的综合成本率有所下降，消费者受益良多。保监会数据显示，今年一季度，首批试点地区车险综合成本率为94.18%，较试点前下降2.09个百分点，第二批试点地区车险综合成本率为94.37%，较试点前下降了2.26个百分点。

　　但对于财险公司来说，这可能导致服务成本的上升。由于车险费改后，各渠道车险保费价格趋于一致，原来在电销渠道可以享受15%的价格优惠已不复存在，一些客户目前正逐步转向服务形式更为多样的车商、个人代理等渠道。而险企想要在自主销售渠道收缩的前提下，仍保持较高的车险业务增长量，就需要花大价钱向车商、4S店等具备先天优势的代理渠道购买更多客户，这样一来，手续费用就增加了。

　　从财险公司去年年报数据也可看出手续费增长的趋势，据《投资者报》记者不完全统计，去年车险业务在42家财险公司中保费收入位居第一，在这42家公司中，仅中航安盟、信达财险、亚太财险、众诚保险、中银保险5家公司营业支出中的手续费及佣金支出在2015年有所下滑，其中33家公司出现增长，增幅较大的有安邦财险、富德财险、诚泰财险、鑫安保险及安诚财险，分别增长164%、108%、92%、83%、62%。

　　不过手续费及佣金支出的增长并没有换来车险的良好业绩，富德财险、诚泰财险2015年车险业务亏损额同比增长了41%、92%。

　　鑫安保险的车险业务承保利润也不容乐观，据公开数据显示，2015年公司车险业务亏损额为0.77亿元，超2012年～2014年车险业务亏损的总额。不过由于货运保险等实现盈利及投资收益上涨的原因，公司2015年仍实现0.11亿元净利润。关于车险业务为何亏损及公司下阶段将如何进行业务布局等问题，《投资者报》记者近日向鑫安车险方面发出了采访提纲，随后收到回应称，采访问题涉及公司经营管理及战略规划，无法披露相关信息。

　　发展互联网车险是否可行引争议

　　2015年大地财险、华安财险、阳光农业财险3家险企也无法持续保持2014年车险的盈利状况，分别亏损0.34亿元、0.37亿元、0.06亿元。

　　除费率下降、成本居高不下外，宏观大环境也不利于车险业务的发展，中央财经大学保险学院院长郝演苏对《投资者报》记者表示，近年来中国新增车辆减少，再加上一些城市限购、限行的相关规定，车险业务量增速也可能出现放缓趋势。

　　在此情况下，保险公司如何扩展自主销售渠道，以降低总体成本来提高市场竞争力显得尤为重要。

　　有观点认为，虽然电销渠道业务量有所下降，但仍可作为续保手段发挥重要作用。此外，建立自有销售队伍、门店销售等直销方式也是保险公司可以努力的方向。

　　近日行业内还有发展互联网车险以降低渠道费用的讨论，但使用目前普遍存在“羊毛出在牛身上”的电商思维去经营保险是否靠谱还有待观察？不过不可否认的是，互联网确实是车险业务发展的大方向之一，从国际上看，日本网络车险份额超40%，英国也在40%左右，中国的互联网车险业务仍有较大的发展空间。

　　费改促使险企更注重服务

　　当然，也有在车险费改下经营得较好的公司，如永安财险2015年实现了3亿元的车险承保利润，较2014年1.46亿元的盈利还有超1倍的增长。

　　阳光产险的车险业务也在2015年扭亏为盈，据相关年报显示，公司2014年亏损0.74亿元，2015年则实现1.36亿元的盈利，关于盈利的原因，阳光产险方面对《投资者报》记者表示，2015年公司积极推进差异化发展，同时也在不断地提高服务质量。

　　事实上，车险费改也对保险公司产生利好，阳光产险相关负责人对《投资者报》记者表示，车险费改后，保费能够与车型更加匹配，以保费价格一定程度上能够引导公众理性消费，保险公司在汽车产业链的地位也得到提升。此外，车险“奖惩分明”的定价标准也使得费率更加公平，出险频率大幅下降。

　　值得关注的是，车险费改后，保险公司也不断提高服务质量以吸引客户，一位不愿透露姓名的保险从业人员告诉记者，为了客户第二年续保，保险公司目前非常重视理赔环节，往往除正常理赔外，还附送其他增值项目。

　　蔓延全国的车险费改有望在年内全面展开，届时车险业务竞争是否更加激烈呢？庹国柱称，竞争激烈是肯定的，而且在费率市场化的过程中，一批经营不善的财险公司将会被淘汰或进行并购重组。郝演苏也表示，下阶段车险业务的保费收入及盈利下降是大趋势，目前财险公司应摒弃以车险为主的业务结构，从而转向多元化、差异化业务的发展格局。