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在今年成立的56只保本基金中,有32只保本基金的规模小于22亿元,低于单只保本基金22.03亿元的平均规模;规模小于10亿元的保本基金数量高达20只,部分新成立的小基金公司所发行的保本基金规模仅有几亿元。
而到了2014年和2015年,部分保本基金也获得了15%至20%的收益。 “对于保本基金而言,债市平稳、股市震荡正是其成立的最佳时机,有利于积累更高的安全垫,在牛市里可用更高的股票仓位来博取更高的收益。”蔡宾称,在现在的经济背景下,既想保证本金安全,又想在市场将来出现回暖或转机时获得更高的收益,保本基金是一个比较好的选择。 据了解,蔡宾担纲的长盛同享保本基金(A类:002789,C类:002790),募集期为5月23日至6月15日。
他表示,新发保本基金相当于给投资者提供了一个分享股票市场机会的虚值期权。保本基金成立初期会将大部分资产投资于债券、银行存款等低风险资产,从中获取基础收益。等基金组合构建足够的安全垫后,就可以用小部分资产投资于高风险品种如股票或期权等,获取超额收益。一旦股票市场出现投资机会,保本基金的收益率将会表现出足够的弹性,收益有充分的想象空间。 投资建议:以今年以来的收益来看,保本基金平均收益确实不如货币基金,...
目前正在二期申购中的诺安鸿鑫保本基金,在已结束的一期保本运作中,奉献了超过40%的总回报。该基金将于6月6日结束过渡期申购,投资者目前可把握机会,通过工商银行等各大银行、券商和诺安基金直销平台进行申购。诺安鸿鑫保本基金一期业绩斐然,是对“先保本,再增值”的最佳诠释。
在2016年A股市场开局不利的环境下,保本基金却逆势火爆,屡屡“日光”提前结束募集,首募规模令人艳羡。但据记者了解,保本基金目前盛行的行业“潜规则”是,保本机构仅履行形式上的担保责任,绝大多数保本基金的保本责任其实还是在基金管理人身上。
保本基金持续火爆的销售局面,使得担保机构面临无额度担保的局面。一位大型基金公司固定收益部总监认为,担保公司额度、基金公司净资产规模30倍上限等,都不是制约保本基金发行规模和发行节奏的全部因素。
以下的一组数字证明了保本基金日趋后来居上:今年10月,新设基金仅17只,共募集180.38亿元,继续大幅缩水。权益类基金数量较上月减少,共设立6只,首募金额总量大幅下滑,共募得34.25亿元,占比降至18.99%。其中,混合型基金设立数量仅有4只,共募集25.68亿元。10月没有新成立的指数型基金。
今年发行成立的保本基金规模超过了过去10余年的总和,创下历史新高,近期多只保本基金提前结束募集,甚至出现比例配售的景象。 在业内人士看来,保本基金将是明年乃至更长一段时间的配置佳品,结合其保本、打新、高杠杆的特质,保本基金有望取代今年打新基金在整个基金体系中的位置。
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