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金牛理财网将本着做“可信赖的投资顾问”的原则，打造优质基金和理财产品的投资“精品店”，第一期上线的公募基金主要是老牌“金牛”基金公司的产品。金牛理财网将以基于金牛基金的系列FOF产品为特色，发挥基金研究能力，为投资者提供相较同类基金有明显超额收益的基金组合产品。
经上海市银行同业公会了解，目前上海地区各家银行均没有与此类机构进行合作，也从未授权此类机构代理销售银行理财产品。 上海市银行同业公会提示，此类冒名宣传、销售行为蕴藏较大的风险。
据《指导意见》要求，录像中应明确辨别银行员工和消费者面部特征，录音应明确辨别员工和消费者语言表达。录音录像资料也至少保留到产品到期兑付后6个月，发生纠纷的要保留到纠纷解决后。
专家提醒，目前上海地区各家银行均没有与此类机构进行合作，也从未授权此类机构代理销售银行理财产品。 专家认为，此类冒名宣传、销售行为蕴藏较大风险。
在境外及离岸市场，工行成功拓展了自贸区跨境理财产品、欧洲UCITS基金和境外央行资产管理服务，进一步提升了全球配置和管理资产的能力。 工行资产管理部总经理韩松表示，随着美联储加息等一系列措施的出台，国内客户对于海外市场的关注程度不断提高，而境外市场配置则是理财产品跨市场投资的优势之一。
商业银行应依法履行客户信息保密义务，督促合作机构及时、准确、完整地披露产品信息，并会同合作机构建立客户投诉和应急处理机制。 《通知》要求，商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，禁止未经授权或超越授权范围开展代销业务，禁止非本行人员在营业网点从事产品宣传推介、销售等活动，不得将代销产品与存款或其自身发行的理财产品混淆销售。 上述负责人说，《通知》印发前，商业银行已经销售但不符合《通知》规定...
面对日益严格的监管压力，互联网理财机构开始寻找新的发展路径——智能投资顾问模式（下称“智能投顾”），或将成为其转型的突破口。目前，汇付天下旗下的外滩云财富、京东金融、积木盒子等互联网理财机构均开始涉足智能投顾领域。
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