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前7月八成私募亏损坚持高仓位运作机构不足两成

2016年08月19日08:17 广州日报

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　　在举牌潮及资产荒的催化下，A股开启震荡上涨模式，然而，在A股近期百点涨势中，阳光私募的整体表现并不理想。同时，据统计，今年前7个月，尽管股票私募跑赢了大盘，但是整体仍然没有做到正收益，私募机构亏损成为主流。

　　近一周多来，A股展开从3000点到3100点的“爬坡”行情。好买基金研究中心数据显示，上周，沪深300指数上涨了2.78%，同期，6684只私募基金公布最新净值平均收益下跌了-0.02%，其中，普通股票型产品收益为-0.07%。

　　8成私募基金前7月负收益

　　事实上，今年以来，虽然结构性、阶段性行情不断，但从年初的熔断到7月“吃饭行情”的破灭，市场整体表现不佳，而股票私募整体跑赢了大盘，却也没能做到正收益。

　　有统计数据显示，今年前7个月，在上证指数跌幅达15.82%的情况下，股票策略型管理型私募产品平均收益率为-8.16%，4379只产品中，仅有1/5获得了正收益。

　　从公司角度看，今年以来截至7月底，纳入私募排排网统计在内的旗下至少已发行两只满7个月的股票策略产品的私募机构共计539家，大都难敌“亏损”命运。其中，仅有100家私募机构平均收益表现为正，而高达439家私募机构平均收益则均为负收益。这一数据也意味着高达81.44%的私募机构在历经7个月后都交出了负收益的成绩单。

　　两冠军私募遭遇“滑铁卢”

　　今年以来，阳光私募机构成为主流，尤为值得关注的是，有两家前冠军私募遭遇“滑铁卢”。

　　据悉，因重仓豪赌欣泰电气重组而陷入该股退市“泥淖”的2013年冠军私募创势翔投资旗下产品“悦翔盛世基金”单月亏损13.43%，前7月亏损高达25%。据传，创势翔旗下多只产品已经在走清盘程序。

　　而数据显示，2014年上半年业绩冠军的广州穗富投资旗下7只产品同期平均亏损也逾40%，前7月业绩排名倒数，多只产品净值已经到7毛附近。穗富投资今年6月份还因操纵股票价格遭到证监会亿元罚款。

　　从仓位调整来看，私募机构操作整体偏谨慎，据私募排排网调查显示，8月预计选择空仓应对的私募机构占比接近8%；预计将仓位调整至0~20%的私募机构占比升至27.45%；预计将仓位调整至30~50%的私募机构占比降至25.49%；预计将仓位调整至60%~80%的私募机构占比达到27.45%；仍然坚持高仓位运行的私募机构占比仅为11.76%。

　　瀚信资产基金经理连肇明表示，近期在举牌主题催化和蓝筹股价值洼地修复的作用下，指数走出了阶段性反弹行情，但是个人认为市场形成趋势性行情概率较小，主要原因是受资产价格泡沫、金融监管趋严及宏观政策预期等因素的影响。

(责任编辑：张洁欣)

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