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”方正中期研究院期指研究员相阳认为。 从成交量来看，临近交割日，资金逐步开始移仓换月，主力合约成交量和持仓量较前一周均有所下滑。上周五，沪深300期指成交1.47万手，总持仓4.02万手。上证50期指成交4884手，持仓1.77万手。中证500期指成交1.58万手，持仓3.28万手。 中金所盘后持仓排名显示，IF1606合约前20名多头席位减持1650手至2.35万手，前20名空头席位减持1328手至2.2万手。
具体数据显示，截至1月26日当周，COMEX黄金投机净多头头寸增加21916手，至23849手，因受避险买需提振，金价上涨至12周最高水准。 对冲基金在美联储1月利率决议之前增持黄金净。
周一金价一度突破1080美元/盎司上方，日内上涨了近20美元/盎司。 而从期金持仓来看，金价的上涨是对冲基金在此前万万想不到的。 数据显示，在2015年最后一周，COMEX期金的净多头头寸创下纪录。空头头寸达到24263手，超过240万盎司。 这是2009年以来的最多净空头水平，显现出了市场的极度看空。
2015年最终金价连续第三年下跌，而期金市场的持仓也继续看空，市场表现疲软。Walsh Trading商业对冲主管John Weyer表示：“目前而言，黄金市场在年底向空头倾斜，基金经理们一直坚持看空。
” 在12月29日结束当周，Comex期金的净空头头寸增加至24263手，是2006年有数据以来的最高水平。 在12月美联储升息后，目前黄金市场关注的焦点就是美联储后续升息的步伐。
理论上而言，这些基金的股票仓位都可以上调到95%，当前的策略应与管理人对后市的判断有关。 可以看到，四季度灵活基金整体仓位上升幅度弱于偏股基金，主要受部分国家队基金减仓及相当一部分基金采取以债券投资为主的策略所致。
在市场快速下跌过程中，短期内基金可能遭遇一定赎回，而由于熔断机制造成的流动性缺失，基金没有充分的时间进行卖出操作，导致仓位被动出现一定提升。规模较小的基金仓位受赎回冲击更大，在赎回时一般仓位上升幅度更为明显，上文的数据也验证了这一点。在熔断机制暂停之后，短期流动性危机解除，赎回导致基金净值上升的情况也将得到缓解。
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