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[我财经]崔书文:索罗斯做空欧洲银行大赚投资者成最大输家

2016年08月01日07:00 中国经济网

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　　据媒体报道，英国退欧公投冲击后银行业成为欧洲短期最大风险。相对欧盟政治稳定性降低带来的长期风险而言，更值得关注的短期风险可能是欧洲“风雨飘摇”的银行业。有报告指出，目前的欧洲银行业与08年“雷曼时刻”极为相似。

　　对此，中国经济网评论员崔书文在《我财经》节目中表示，欧洲银行业中比较有代表性的主要集中在意大利银行业，它们的情况更严重一些，由此可以看出银行业是一个典型的周期性行业，经济好的时候银行业一片繁荣，经济不好的时候，银行业衰退就会非常快。经济不好的时候，企业的生产经营困难，还贷能力差，坏账就会多，银行就不行了。以往如果银行受到冲击怕挤兑，一挤兑银行就破产了，现代银行业不怕挤兑，因为有存款保险制度，所以银行垮了，存户的存款在限额之内都可以拿到。

　　崔书文指出，像意大利等欧洲国家，储户存款都很少，都透支花钱，不存在挤兑问题，所以它们怕股市做空银行业股票。其实这种担心最近已经在欧洲银行业、意大利银行业兑现了。金融大颚索罗斯已经在做空欧洲银行业股票上赚了一大笔钱，银行业的股价受到严重冲击。做空一方面会严重影响信誉，一方面严重影响它的融资能力。现在意大利几个大银行的股价市净率大致才到0.3，也就是1块钱净资产在市场上只卖3毛钱。所以英国脱欧对欧洲银行业，尤其对意大利银行业带来的最大冲击，就是股价严重做空，这是很直接、很现实的。

　　对于目前欧洲银行业与08年“雷曼时刻”渐行渐近的观点，崔书文认为并不至于，这次情况不一样。首先欧洲银行业比如意大利银行业，基本都是传统银行业务，风险是清晰的，而雷曼那个时候的金融衍生品业务比较多，一旦出现情况，带来的连锁反应比较大，但意大利银行业并非如此。

　　其次目前欧盟金融救助机制比以前强大的多，如果意大利银行业有问题，相信在欧盟自己的金融机制范围之内基本可以解决掉，不会产生巨大连锁的反应。另外从现在国际金融的救助体制来看，2008年国际金融危机之后，国际金融救助机制也是非常完善且有能力的。所以意大利银行业问题不会带来所谓的“雷曼时刻”，不会产生蝴蝶效应，困难总会过去，输的最惨的就是银行业的投资者、持有者，他们损失非常惨重，差不多是输到底了，因为现在股票价格跌到50%、70%、80%的几乎比比皆是，银行业的投资者是最大的输家。（中国经济网记者项佳丽）

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(责任编辑：罗伯特)

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