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日前,大杨创世发布公告称,公司重组预案获得有条件通过,至此,圆通速递成功借壳大杨创世。从此前证监会两次对圆通速递借壳下达的反馈意见书来看,估值过高、盈利承诺、关联交易以及加盟商商模式等问题都是市场关注的焦点。
这也是继申通快递拟借壳艾迪西之后,又一快递巨头借壳A股登陆资本市场。2015年才潜入圆通的阿里创投及云锋新创将坐享丰厚的资本盛宴,而这两家投资机构的背后大佬就是马云。 本次,大杨创世重组包括三部分,其中,“重头”即拟通过发行股份方式收购圆通速递100%股份,交易完成后,圆通速递成为大杨创世全资子公司。
重组完成后,蛟龙集团将成为上市公司的控股股东,圆通速递将成为上市公司的全资子公司,圆通速递将实现借壳上市。这意味着圆通上市后,喻会蛟、张小娟夫妇将身价翻番,并超越王卫成为快递业新首富。
此次圆通重组,承诺2016年11亿元净利润,对应市盈率为15.9倍。这意味着圆通在估值上略高于申通。
公告显示,大杨创世拟将全部资产与负债出售予圆通速递的控股股东蛟龙集团和云锋新创,拟通过非公开发行A股股份购买圆通速递100%的股权。本次重大资产重组完成后,大杨创世的控制权将发生变更,蛟龙集团将成为上市公司控股股东,圆通速递将成为上市公司全资子公司。
据悉,大杨创世拟将全部资产与负债售予圆通速递的控股股东蛟龙集团和云锋新创,拟通过向圆通速递全体股东定向发行股份,总计作价175亿元购买圆通速递100%的股权。本次重大资产重组完成后,大杨创世的控制权将发生变更,圆通速递实际控制人喻渭蛟将成为大杨创世新的实际控制人,蛟龙集团将成为上市公司的控股股东,圆通速递将成为上市公司的全资子公司。
借壳资产成长性如何? 3月23日,大杨创世抛出重组方案,公司拟通过非公开发行购买圆通速递100%股权,交易作价175亿元,同时拟向阿里创投等7名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过23亿元,用于转运中心建设和智能设备升级项目等。由此,圆通速递创始人喻会蛟、张小娟夫妇现身资本市场。
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