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西宁特钢重大债务重组见光死停牌半天后宣布重组失败

2016年08月04日07:12 中国经济网 作者：王峥

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　　8月3日晚，西宁特钢发布公告称，终止重大债务重组，公司股票于8月4日复牌。而据距离公司宣布临时停牌不足12个小时。

　　根据公司2015年财报显示，截至2015年12月31日，公司的资产负债率高达92.84%，同比上升8.26%，流动负债大大超过流动资产，财务压力较大。今年一季度，公司净利润亏损2.6亿元，同比下滑220.79%。

　　面对高企的负债与业绩的亏损，西宁特钢表示，已经从强化资本运作、加快结构调整、发挥地产开发优势等方面采取诸多措施，使一切生产要素发挥最大效能，提升公司经营运行的效果，改善公司的资金运营状况。

　　值得注意的是，公司的定向增发计划已经获得证监会核准，这将在很大程度上缓解公司的财务压力。

　　12小时停复牌

　　8月3日上8时43分，西宁特钢发布公告称，因存在重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年8月3日起停牌一天。

　　不过，当天晚间，西宁特钢便再度发布公告称，鉴于目前推进该项重大事项的条件尚不成熟，经公司审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。

　　根据公告显示，西宁特钢本次筹划的重大事项为拟进行公司重大债务重组。8月3日，公司组织相关方对本次重大事项进行沟通和协商。不过，经与相关方磋商，最终未能就公司重大债务重组的方式、价款等实质条款达成一致意见。公司认为继续推进该事项条件尚不成熟，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司决定终止筹划本次重大事项。

　　西宁特钢表示，本次终止重大债务重组对公司业绩无影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将继续遵循公司的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力。

　　负债高企倒逼重组

　　实际上，西宁特钢计划进行的重大债务重组也是迫不得已。

　　此前，上交所在下发公司的问询函中，特意提及的公司的债务问题。上交所表示，近期产能过剩行业如煤炭、钢铁等债务违约风险频发。而根据彭博违约风险模型显示，西宁特钢在一年内有债券到期(含回售)的420家上市公司债券发行人中风险最高。

　　对此，西宁特钢表示，公司自去年起筹划并实施再融资工作，重点包括非公开定向增发股票募资 52 亿元、非公开发行公司债券20 亿元，既满足公司的资金需求，又可优化资产负债结构，为整体资金运作创造良好条件。

　　不过，公司也表示，鉴于上述两项融资尚无法在短期内到位，针对债务的回售事项，公司将及早采取措施落实所需资金，重点与地方金融机构进行协调，争取融资支持。

　　据悉，西宁特钢的定增规模已经两次下调，从最初的63.6亿元调整为52亿元。

　　对此，公司表示，定向增发股票初始方案为发行11亿股、募集资金63亿元，全部用于偿还银行贷款。根据此发行方案，以2015年12月31日财务数据为基础进行测算，募集资金到位后，公司净资产可增加63亿元，资产负债率可由 92.84%下降至68.01%，节约财务费用 4.41 亿元。目前已通过证监会发审委会议审核的方案为发行 9 亿股、募集资金 52 亿元且使用方向不变，以此测算，方案实施、募集资金到位后，公司资产负债率可由92.84%下降至72.35%，较初始方案降幅缩减 4.34 %；节约财务费用3.64 亿元，较初始方案减少0.77 亿元。

　　此外，根据西宁特钢在一季报中透露，3月份国内钢材市场进入传统销售旺季，下游钢铁需求相比春节前有了明显提升。随着市场情况好转，预计2季度公司利润将有所减亏。但因公司主要产品钢材、铁精粉、焦炭销售价格回升幅度有限，预计上半年仍将亏损。

(责任编辑：郭伟莹)

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