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继港股中国软件国际与A股博通股份的重组消息传出后,360借壳博通股份的传闻被彻底打破,而博通股份的重组预案也开始受到市场广泛关注。值得注意的是,上交所对博通股份的重组预案多项内容进行了问询,并要求公司对标的资产是否符合重组上市条件、其估值作价的合理性以及业绩承诺的可实现性等问题进行补充披露。
本次交易中,标的公司的估值为63.31亿元,预估增值率高达347.10%。中软国际(TPG业务及IIG业务)在港股市场的市盈率约为25倍,市值约合61.61亿元,低于本次交易作价63.31亿元。上交所同时关注到,华为技术于今年2月6日转让中软国际科技40%股权时的转让价格仅为2亿元。
8月8日,博通股份重大资产重组媒体说明会在上交所召开。根据重组预案,博通股份拟通过发行股份方式收购中软国际(中国)持有的中软国际科技和华腾软件100%股权,发行股份价格为39.07元/股,标的资产初步作价63.31亿元。交易完成后,中软国际科技和华腾软件将成为上市公司全资子公司,中软国际成为上市公司控股股东。 中软国际董事长陈宇红介绍,与博通股份整合,将助力西安软件产业建设成为区域性支柱产业。 A07
截至2015年12月31日,标的公司净资产不过1367万元,而对应的负债总额高达1900.8万元。而经营业绩上,标的公司2014年度、2015年度扣非净利润分别为-283.47万元、772.76万元。 另外,就在博通股份停复牌前后,上市公司和标的公司均出现了股东“撤离”的奇怪现象。
2015年9月9日,黄永飞、顾萍、黄凯凯对外披露了三人合计持股博通股份超过公司股份5%的权益变动报告。而自2015年7月9日起,黄培、秦伟、秦晶晶、顾春泉等四人也已买入博通股份股票,但黄永飞等三人在权益变动报告隐瞒其与黄培等四人存在一致行动关系,后经上交所关注问询后才予以披露。
减持后,朱雀股权、朱雀枫域和朱雀合伙通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的12只信托、基金产品,合计持有公司股票数量为0股。 2015年6月至7月9日,朱雀股权、朱雀枫域和朱雀合伙通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的12只信托、基金产品,通过集中竞价交易系统共计增持博通股份312万股,占公司总股本的5.00%,成交价格区间为28元至43元。截至此次减持,其持股时间已经超过半年。
□本报记者 王维波 博通股份定于8日15:00-17:00在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会。中国证券报受邀派记者参加并现场提问,中证网(www.cs.com.cn)将全程现场直播。
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