华东重机14.7亿收购两传媒标的

2016年08月22日06:29 广州日报

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　　华东重机（002685）8月21日晚间公告，公司拟以发行股份支付现金的方式，对价10.4亿元收购中文投、华重集团等股东持有的中视合利100%的股权，对价4.3亿元收购夏晗、王斌、温亮持有的青阳传播100%的股权，交易合计对价14.7亿元，发行股份价格为8.53元/股。

　　同时，华东重机拟以不低于8.86元/股的价格，向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过3亿元，2.8亿元用于支付上述交易的现金对价，剩余部分用于支付相关中介机构费用。

　　中视合利、青阳传播分别从事文化传媒行业和广告行业，属于文化产业的重要细分行业。

　　青阳传播自设立以来一直紧紧围绕着广告主和媒体资源，主要从事媒介代理业务、媒体平台销售、企业媒体咨询业务以及品牌与内容互动营销，为广告主和媒体客户提供全方位的服务，与江西汇仁药业有限公司、福建卫视等建立了长期的业务合作关系，逐步拓展了青阳传播的业务范围和盈利规模。

　　根据北方亚事的预估结果，中视合利100%股权的预估值约为10.48亿元，账面价值为5876万元，增值率为1683.02%；青阳传播100%股权的预估值约为4.3亿元，账面价值为2501.51万元，增值率为1622.16%。

　　交易对方承诺，若交易在2016年实施完毕，中视合利2016-2018年度承诺净利润分别不低于7000万元、9100万元、1.18亿元，青阳传播2016-2018年度承诺净利润分别不低于3000万元、3900万元、5070万元；若交易在2017年实施完毕，中视合利2017-2019年度的承诺净利润分别不低于9100万元、1.18亿元、1.45亿元，青阳传播2017-2019年度承诺净利润分别不低于3900万元、5070万元、6000万元。

　　华东重机股票暂不复牌。（证券时报网）

(责任编辑：罗伯特)

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