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在广义基金买盘主导下,债券收益率虽已至低位,但仍有向下突破的可能,而接下来行情发展的关键在于资金利率能否再下一个台阶。 月初受资金面边际收紧、人民币汇率快速贬值的影响,债券收益率一度出现小幅反弹,随后市场信心在央行公开市场操作超预期放量之后重新找回,加上股票市场快速下跌导致资金从股市流出意愿增强,债券收益率在广义基金为主的配置下快速下行,活跃券中十年国债150023从2.9%迅速下行至。
12月30日,银行间回购利率多数止涨回落。市场人士称,考虑到财政存款释放巩固超储规模,跨年后流动性有望进一步回暖,央行短期流动性投放压力减轻,公开市场或延续低量操作。 12月30日,银行间市场资金面整体宽松依旧,各期限供给充足,而跨年资金筹措告一段落,进一步改善资金供需格局,主要期限回购利率稳中有降。
12月30日,银行间回购利率多数止涨回落。市场人士称,考虑到财政存款释放巩固超储规模,跨年后流动性有望进一步回暖,央行短期流动性投放压力减轻,公开市场或延续低量操作。 12月30日,银行间市场资金面整体宽松依旧,各期限供给充足,而跨年资金筹措告一段落,进一步改善资金供需格局,主要期限回购利率稳中有降。
市场主要回购利率纷纷走高,资金面紧张态势有增无减。 19日,各期限Shibor利率短升长降,走势分化。其中,隔夜Shibor利率略涨0.5bp至1.959%,7天Shibor利率涨0.8bp至2.316%,3个月Shibor利率
14日,上海银行间拆放利率(shibor)下行,其中隔夜利率下跌30.30基点,跌破2%至1.9780%。 春节后首个交易日,上海银行间同业拆放利率各期品种普遍下跌。
期指总持仓明显回升,IC贴水幅度缩小,而IF、IH扩大。IF四份合约合计增仓1387手至38680手,IH四份合约合计增仓442手至15016手,IC四份合约合计增仓819手至20742手。
进入年中时点,在过去近半年一直不太“安分”的资金面竟安静了下来。进入6月,市场资金面风平浪静,流动性供求持续均衡偏松,这与很多市场参与者先前预想的并不一样。
进入6月,市场资金面风平浪静,流动性供求持续均衡偏松,这与很多市场参与者先前预想的并不一样。据统计,6月以来,在短期市场利率中具有指标意义的7天期质押式回购利率甚至出现小幅下行,均值水平处在过去半年来的低位。 市场人士分析,这与央行积极开展流动性调控不无关系,而财政部督促地方压降财政库款,也对市场流动性有正面影响。此外,近期资本外流压力下降,外汇占款降幅收窄,对流动性的不利影响减轻。
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