5月23日晚,深中华A(000017.SZ)发布定增预案二次修订稿,募资总额下调至不超过8亿元,募资用处变更为线上线下营销网络平台建设升级项目、研发中心建设项目,少了曾引起关注的新三板公司安明斯股权项目。
作为深圳乃至国内老牌自行车公司,深中华A曾一度亏损严重,去年年报显示扭亏为盈,持续10个多月的定增募资安明斯项目被解读为“类借壳”重组。另外,深中华A表示正在积极关注共享单车,但共享单车的产品结构与目前深中华A的产品结构不同,“公司未来将进一步调整优化产品结构,以适应自行车行业的发展趋势。”
定增取消安明斯项目
深中华A是一家老牌自行车公司,1984年成立,与永久、凤凰等曾是上世纪八九十年代国人喜爱的三大自行车品牌。1992年,深中华A在A股成功上市。2001年曾累计亏损38亿元,创下A股上市公司亏损之最。2012年10月12日,深圳中院根据债权人申请,裁定受理深中华A破产重整案。
重整计划于2013年12月27日执行完毕并终结破产程序。2016年报告期内,实现营业收入近1.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润近260万元,同比扭亏为盈,但是盈利能力仍显不足。
深中华A的定增预案已三易其稿。2016年7月29日,深中华A发布首份定增预案,公司拟以9.5元/股的价格向控股股东国晟能源、智胜高新以及关联公司万胜实业和瑞安信息发行股份不超过1.26亿股,募集资金总额不超过12亿元,募集资金中的8亿元将用于增资控股安明斯66.67%股权,剩余4亿元用于运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目。
但后来事情出现重大变化。5月23日,定增预案二次修订稿发布,将募资额度调整为不超过8亿元,并且未涉及安明斯项目。这意味着,深中华A定增不再投向新三板公司安明斯。
定增不涉及共享单车
东方证券研报分析,共享单车的出现将持续提升原有自行车的行业渗透率,其增量需求将直接拉动国内自行车企业生产需求,提升产能利用率。从产业链来看,传统单车生产企业将率先受益,其次是零部件生产企业以及涉及共享单车投资的概念公司。作为老牌自行车生产商,深中华A2016年12月到2017年1月期间曾出现多个涨停。
深中华A曾在投资者互动平台上表示,公司密切关注共享单车业务发展,目前正在筹划推进的非公开发行股票事项,即包含了以销售端和研发端能力提升为方向的自行车产业升级项目。
深中华A日前谈及共享单车对公司业务的影响,表示公司密切关注共享单车的发展趋势。但也表示,在2016年报告期深中华A没有参与共享单车的生产、运营或维护等环节;2017年2月公司董事会审议通过的非公开发行方案没有涉及共享单车业务。
深中华A介绍,其在自行车领域主打中高档产品,特别是电动自行车、山地车、公路赛车,客户群体集中在骑行爱好者以及中高端用户,而共享单车主要满足城市居民代步的需求,因此共享单车对公司产品结构提出新的要求,公司未来将进一步调整优化产品结构,以适应自行车行业的发展趋势。
(责任编辑:金易子)