广博股份暴跌哪家券商最不靠谱 海通证券两年前定价25

　　停牌近半年的广博股份(002103.SZ)宣布终止重组，在5月7日复牌后，广博股份已经连续两个跌停。截至昨日收盘，广博股份股价报收7.66元。

　　5月4日晚间，广博股份发布公告称，公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买杭州掌优科技有限公司100%股权，由于部分核心条款及交易细节最终无法达成一致，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，公司股票于2018年5月7日开市起复牌。

　　复牌当日，即有机构在跌停价卖出离场。资金龙虎榜显示，当日卖出最大席位为一机构，卖出金额达623.95万元。

　　中国经济网记者发现，2017年广博股份门庭冷落，不见券商发布研报。2016年，广博股份则是券商推荐的热门标的，5家券商对广博股份定价超过24元，其中海通证券定价30元。

　　2017年6月1日，广博股份分红10派1元转2股。计入复权因素，五家券商定价超过20元，海通证券定价为25元。

　　2016年8月29日，中银国际发布研报《业绩符合预期，汇元通成长性勿需过分担忧》，分析师为杨志威。研报称广博股份努力改善主业盈利性，并积极向跨境电商服务领域拓展。广博股份保持着对汇元通的控制权，如果今年能够启动对汇元通的全资收购，备考净利润将能达到3亿元，目前股价对应16年市盈率为37倍。假设2017年以原定增方案比例完成收购汇元通剩余股权，按照摊薄后股本，中银国际预计2016-2018年每股收益分别为0.25、0.69、0.89元/股，维持目标价24.50元，维持买入评级。计入复权因素，中银国际给出的目标价为20.42元。

　　2016年8月29日，安信证券发布研报《业绩符合预期，外延助力业务升级》，分析师为胡又文。研报称通过外延并购，广博股份业务结构得到改善和优化，经营现金流改善明显。期待，公司跨境服务产业链的各个环节的布局，通过后续整合，发挥协同效应，实现业务升级。预计公司16-17年EPS分别为0.32元、0.42元，维持买入-A评级，6个月目标价26元。计入复权因素，安信证券给出的目标价为21.67元。

　　2016年8月29日，华金证券发布研报《积极转型互联网，期待区块链技术落地》，分析师为谭志勇。研报称广博股份外延式并购动作频频，由传统制造业向互联网业务及服务转型顺利，同时公司开展股权激励计划，看好公司在未来的长期发展。暂不考虑汇元通的并购影响，华金证券预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.29、0.37和0.46元。给予增持一A建议，目标价为24.05元，相当于2017年65倍的动态市盈率。计入复权因素，华金证券给出的目标价为20.04元。

　　2016年8月2日，国泰君安发布研报《滴滴优步合并冲击有限，客户多元化值得期待》，分析师为穆方舟。研报称汇元通核心客户Uber中国业务被收购事项落地，对业绩影响相对有限。凭借其渠道牌照等资源，汇元通客户多元化有望稳步推进，成为广博股份重要业绩增长点。同时广博股份在跨境商务领域不断布局，以互联网为基础的跨境商务生态圈正在形成。维持广博股份2016/2017年盈利预测分别为0.20/0.29元，维持目标价24.84元。计入复权因素，国泰君安给出的目标价为20.7元。

　　2016年7月13日，海通证券发布研报《积极布局跨境电商+支付，开启转型新空间》，分析师为朱劲松。研报称，广博股份通过外延并购布局的电商平台和跨境支付业务有望为公司业绩快速增长提供稳定驱动力。海通证券预计，若考虑并购汇元通带来的业绩增厚，广博股份2016-2018年备考EPS为0.36/0.48/0.62元。暂不考虑汇元通的并购影响，预计广博股份2016-2018年EPS为0.25/0.33/0.44元。参考同行业可比公司，考虑到广博股份在跨境支付领域的领先优势，及汇元通并表带来的业绩增厚，海通证券给予2017年动态PE62倍，维持6个月目标价30.00元，维持“买入”评级。计入复权因素，海通证券给出的目标价为25元。