截至8月6日,沪深两市共有241家上市公司公布2017年中报。根据同花顺iFind统计,截至目前,中央证金公司和汇金公司共持有81家上市公司股票,包括22只创业板股票;全国社保基金持有52家上司公司股票,其中新进22只。
从初步持股情况看,证金、汇金、社保基金等国家队资金,一方面加大对低估值优质蓝筹股,尤其是国企上市公司的布局,另一方面则首次买入创业板上市公司股票,除首批被热炒的7家公司外,近日陆续再有15家创业板公司中报公布汇金公司持股。
14家持股市值超过10亿元
同花顺iFind数据显示,“国家队”持股市值超过10亿元的有14家,除了上述5家,还有陆家嘴、海康威视、浦发银行、兴业银行、格力电器、中国人寿、国电南瑞、交通银行、大秦铁路,这些个股均为蓝筹股。
从持有流通股比例来看,浙江龙盛、南京高科、博瑞传播、易世达、东软载波位居前五名,“国家队”持股占比分别为14.25%、7.83%、6.77%、6.25%和5.97%。
此外,241家已经公布中报的上市公司中,152家出现公募基金身影,依据持股比例排序,排在前十位的分别是:新泉股份、先导智能、京蓝科技、中文在线、浙江鼎力、安图生物、涪陵榨菜、世纪鼎利、联名股份、诺德股份。
私募基金则持股有其中的6家上市公司股票,分别是兴民智通、兆驰股份、华策影视、圣农发展、牧原股份、海康威视,总体均属于创业板和中小板股票。当然,这可能只是冰山一角,相当部分持股可能未达到披露要求而没有出现在财报中。
新进个股集中在创业板
从已经披露中报的上市公司看,最引人关注的无疑是证金、汇金公司首度买入创业板股票。这表明,部分创业板优质个股由于估值下跌,已经显现出长期投资价值。数据显示,当前创业板整体估值为34倍左右,仅仅略高于纳斯达克的32倍。
同花顺iFind数据显示,截至8月6日,证金、汇金公司共新进创业板公司股票22只,按持股数量计算,前十位分别为:东方财富、华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、恒顺众昇、苏交科、汇金股份、东软载波、银禧科技、迈科生物。从行业来看,涉及通信、建筑、交通运输、农业、传媒娱乐等。
根据已披露的中报,二季度,证金公司现身华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、苏交科、东软再波、迈克生物、亿纬锂能7家创业板上市公司的十大流通股股东名单,分别新进股票5065万股、2815万股、2312万股、962万股、898万股、820万股和400万股。
在首批7家公司遭遇市场热炒后,后续公布的公司也将受到市场强烈关注。
值得注意的是,“国家队”资金位列昆仑万维第一大流通股东,位列迈克生物、苏交科、汤臣倍健第三大流通股东,位列华策影视第四大流通股东。在热门的锂电类个股中,国家队资金选择了亿纬锂能,为其第七大流通股东。这也是其近期股价连创新高的刺激因素之一。
值得提醒的是,随着中报的不断披露,“国家队”持股的刺激作用会逐步减弱,投资者不可盲目追高;此外,以热门个股昆仑万维为例,“国家队”资金存在已经出货的端倪。龙虎榜显示,7月27日、7月28日,昆仑万维被机构专席累计出货约10亿元,其中单次机构席位最高出货高达5.68亿元。据当日股票成交均价推算该席位一共卖出约2304万股,这与证金公司在昆仑万维半年报中持有的2312.54万股存在高度吻合。
增持个股有哪些特征?
数据显示,在已披露中报的上市公司中,证金公司增持5只个股全部集中在沪市,包括浙江龙盛、洛阳钼业、陆家嘴、国电南瑞、南京高科,增持后占流通A股比例分别为5.20%、3.32%、3.07%、1.26%、1.63%。此外,汇金公司增持伟星新材、海康威视、涪陵榨菜、良信电气、万华化学等个股。
可以看出,除海康威视、万华化学、涪陵榨菜等白马股外,“国家队”增持个股普遍集中在二线蓝筹股,并积极关注新能源汽车产业链的机会。这些个股共同点是,业绩好转或者业绩具有成长性,并在所属行业中具有领先地位。
此外,从中报业绩看,上述被增持个股普遍业绩亮丽,其中仅南京高科净利润出现32.78%的下滑。
截至8月6日,社保基金增持22只A股股票,按照新进持股比例计算,前十位分别是康泰生物、捷成股份、再升科技、涪陵榨菜、先导智能、水井坊、科远股份、中百集团、安琪酵母、浙江鼎力。
“国家队”资金集体增持个股受到市场关注,如汤臣倍健、迈克生物、国电南瑞、迈克生物、亿纬锂能等。以亿纬锂能为例,该股二季度除被证金公司新进400万股外,同时也获得全国社保基金新进299万股。同时,其还是机构持股前五名电子行业的座上宾。
广东一位不愿透露姓名的私募人士表示,上述“国家队”资金新进或增持的个股大多遵循了基本面选股的策略,有两点值得关注:一是对上游矿产、材料行业,“国家队”资金明显加大了配置力度;二是对新兴产业中的成长股,尤其是业绩优良的个股,“国家队”资金较以往更有兴趣。总体来看,“国家队”资金立足于基本面,立足公司的长远发展,短期内投资者不可轻易追高。毕竟,大盘近期存在调整的可能,创业板也还没有跌到位。
(责任编辑:徐铮)