沙钢股份237亿元收购一字跌停 标的资产去年业绩下滑

　　中国经济网北京11月16日讯 号称“停牌钉子户”的沙钢股份(002075.SZ)今日结束了长达两年两个月的停牌，复牌股价一字跌停，截至午间收盘，股价报14.48元，跌幅10.17%，成交额330.58万元，换手率0.01%。

　　因筹划重大资产收购事项，沙钢股份自2016年9月19日开市起停牌。2017年6月15日，沙钢股份公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟发行股份及支付现金购买苏州卿峰100%股权及德利迅达88%股权，并募集配套资金。独立财务顾问为华泰联合证券和中信建投证券。

　　根据今日沙钢股份发布的交易预案（修订稿），本次重组仅收购苏州卿峰100%股权，不再收购德利迅达88%股权。

　　本次交易的交易对方为上海领毅、上海道璧、沙钢集团、秦汉万方、中金瑟合、皓玥挲迦、堆龙致君、上海三卿、烟台金腾、顺铭腾盛、上海奉朝、中金云合、厚元顺势、秦汉江龙和上海蓝新15位苏州卿峰股东。

　　预评估基准日为2017年12月31日，苏州卿峰的预评估值为237.83亿元，交易作价为237.83亿元。苏州卿峰的预评估值，是以其持有Global Switch 51%股权的预评估值为基础，综合考虑苏州卿峰和EJ账面除Global Switch 51%股权以外的其他净资产（主要为货币资金）确定。Global Switch 100%股权的收益法预评估值约为52.47亿英镑，折合人民币约为460.62亿元。

　　苏州卿峰为持股型公司，本部未经营业务，其核心资产为 Global Switch 51%股权。Global Switch总部位于伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商，拥有目前全球数据中心行业最高的信用评级（惠誉BBB+、标准普尔BBB、穆迪Baa2）。Global Switch现有11个数据中心，分布在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、马德里、法兰克福、新加坡、悉尼、香港等8个区域核心城市，总建筑面积超过34.05万平方米、总电力容量371兆伏安。

　　本次发行价格确定为12.16元/股，发行股份数量19.51亿股。

　　沙钢股份还拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过2亿元，其中，募集配套资金中5466.34万元用于支付标的资产现金对价，剩余1.45亿元用于支付本次交易的相关费用。

　　此次交易构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市。交易涉及与上市公司控股股东及持股5%以上的股东之间的交易，故构成关联交易。

　　截至2018年6月30日，Global Switch资产总计为502.30亿元人民币，其中，流动资产合计为33.81亿元，非流动资产合计为468.49亿元。负债合计为205.62亿元人民币，其中，流动负债合计为17.91亿元，非流动负债合计为187.71亿元。

　　Global Switch主要资产为非流动资产，其中又以经营性房产为主，主要负债为其发行的中长期债券、循环贷款等。

　　数据显示，2016年至2018年1-6月，Global Switch营业收入分别为368.8百万英镑、377.6百万英镑、189.8百万英镑；净利润分别为403.1百万英镑、333.0百万英镑、83.5百万英镑。2017年，Global Switc业绩明显下滑。