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大数据揭秘机构调研榜 华商基金投研能力出色

  • 发布时间:2015-12-21 09:05:55  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  调研能力从来都是考察一家基金公司投研能力的重要指标。往往,寻找有价值的投资标的,需要高效精准的投研团队,更需要一个个独具慧眼的研究员。 近期,有机构通过大数据的方式,对市场上的公募、私募及券商调研能力进行了综合的评估。研究发现,调研能力强的公司在选股择时方面确实占据了显著的优势,而这种优势往往也比较直观地反映在公司的投资业绩上。

  据统计,2010年以来,共计1500多家上市公司被私募、券商、公募调研13万余次。通过12月9日发布的Choice数据,从调研上市公司成功率的角度进行了分析,研究结果表明,截至12月8日,公募基金调研股票的年度超额平均收益为28.21%,远超私募基金和证券公司,获利能力惊人。值得关注的是,在统计样本内的30家最优公募基金中,华商基金所调研股票的60日超额收益为8.34%,120日超额收益为13.07%,全部排名第一;从上涨表现看,华商基金调研的股票60日平均涨幅为32.61,依然排名第一;年度平均涨幅为147.20%,排名第五,中长期投研成绩出色。

  出色的业绩自然离不开深入的调研。对此,华商基金副总经理刘宏提出了几个法则,他说,在投资中他们首先要选好方向,选好行业,即选择符合改革与转型方向的行业,因此,一般不会考虑传统经济增长模式下的行业,除非企业有实质性的变化。其次看团队,团队核心人物的能力、执行力和专业水平都非常关键,当然团队除了有能力外更要有德行,要有宽广的胸怀,有大局观。刘宏说,“核心人物的胸怀和眼光很重要,一个能成大事的人一定要有宽广的胸怀和大的格局”;除此之外,在选择企业时,还需要调研包括整个产业的上下游、竞争对手等等。这是一项系统性的工作,它需要执行者有独到的眼光和自己的判断,对投资者而言,只有在经过了系统性的调研和慎重的决策以后,精选出的投资标的才值得给予充分的信任。

  综合近年来的情况,公募、私募和券商调研的股票从短期到长期都获得了正的超额收益,但收益并不明显,中长期收益差距逐渐拉大。其中,根据12月9日发布的Choice数据,截至12月8日,私募基金60日平均超额收益为5.61%, 120日平均超额收益为8.83%,250日平均超额收益为21.39%;证券公司的总体表现与私募调研相仿,60日平均超额收益为5.06%,120日平均超额收益为8.70%, 250日平均超额收益为23.10%;再看公募基金,60日平均超额收益为5.59%,与私募和券商的调研差别不大,但当时间拉大到120日时,公募基金的平均超额收益达到9.48%,250日平均超额收益为28.21%,接近30%,获利能力惊人。

  此外,从最大涨幅来看,公募基金、私募基金和证券公司所调研股票的平均年度涨幅分别为129.29%、 105.58%、 104.61%(根据12月9日发布的Choice数据,数据截至时间为12月8日);而在风险控制方面,三者都没有太大的区别,可见,公募基金作为市场的稳定器,在中长期投资中优势明显,最值得信赖。临近年关,布局新一年的投资成为重要的问题,因此,对投资者而言,在选择投资品种时,不妨将此作为一项参考指标,合理规划、布局,方能让投资工作事半功倍,收获丰硕的果实。

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