淡水泉看好5G 王亚伟5只产品进驻天威视讯

　　A股上市公司三季报披露已进入尾声，备受市场关注的明星私募调仓换股情况逐渐浮出水面。

　　明星私募大举调仓

　　三季度末，王亚伟执掌的千合资本旗下产品新晋为同有科技、国机通用、福斯特等3家公司前十大流通股东，同时增持天威视讯、广电网络和大连热电，减持三聚环保、华锦股份和北京城乡。其中，昀沣4号和宽星6号分别位居同有科技的第九、十大流通股东，合计持有406.01万股；昀沣证券投资新进116.73万股国机通用和80万股的福斯特，同为第十大流通股东。同时，千合资本增持天威视讯245.31万股至801.53万股，增持广电网络368.37万股至1452.03万股，增持大连热电278.14万股至528.15万股。

　　华锦股份则遭到王亚伟大幅减持，从3044.64万股减至1508.36万股。此外，王亚伟对三聚环保和北京城乡也分别减持102.51万股、9.33万股。

　　刘明达执掌的明达资产看好北京城乡，三季度新进150万股，为第十大流通股东；新进22.77万股中宠股份，位居第三大流通股东。此外，明达12期增持尚品宅配10.18万股至54.39万股。

　　赵军领导的百亿级私募淡水泉三季度新晋为浙江医药、烽火通信、光迅科技、东软集团等4家公司前十大流通股东，分别持有482.51万股、1045.15万股、260.88万股和2300.05万股；同时增持中材科技141.89万股至617.05万股，增持招商轮船558.76万股至6214.74万股，增持447.35万股中国武夷至897.53万股；继续持有1880.51万股天士力；大幅减持太极集团，从二季度末的996.3万股骤减至377.10万股；小幅减持60.63万股歌尔股份至7239.96万股。

　　和赵军同样持有天士力的还有重阳投资，三季报显示，重阳战略汇智基金增持36.06万股天士力至1167.18万股，位居第五大流通股东；此外，重阳投资依旧持有2957.13万股上海家化。

　　与赵军操作相反，赵丹阳的赤子之心旗下两只产品携手进驻太极集团，为第四、第五大流通股东，共计持有1401.48万股；此外，新进5673.19万股中恒集团，为第五、第七大流通股东。

　　辛宇执掌的神州牧基金三季度表现十分活跃，持股数量约13只，其中新进183.29万股正虹科技、165.47万股祥龙电业、450.9万股泰尔股份以及418.74万股巨力索具。

　　值得注意的是，与王亚伟增持大连热电一致，三季度末神州牧也增持25.3万股至256.96万股，位居大连热电第九大流通股东；此外，神州牧还增持国投中鲁65.67万股至478.87万股，增持172.25万股惠泉啤酒至270.46万股，增持金牛化工至490.31万股，增持南方轴承至296.68万股。

　　高毅资产旗下的中信信托锐进43期高毅晓峰投资新进1288.41万股国电南瑞，为第十大流通股东；高毅邻山1号远望基金依旧持有350万股西王食品，为第九大流通股东。

　　蒋锦志执掌的景林资产减持358.67万股*ST爱富至195.92万股，同时，旗下4只产品合计增持636.56万股富安娜至2838.13万股。此外，景林景途投资中心和景林景麒投资中心合计新进持有1734.15万股振东制药。

　　朱雀投资新进89.84万股曲江文旅，为第六大流通股东。星石投资减持143.85万股冀东水泥至729.5万股，为第八大流通股东，减持50.18万股水井坊至389.31万股，为第九大流通股东。

　　淡水泉看好5G

　　王亚伟看好国企改革

　　在上述明星私募中，淡水泉投资三季度相当活跃，积极调仓换股，看好5G概念，三季度买入光迅科技、烽火通信等标的。其中，光迅科技、烽火通信都属通信行业、5G概念，9月份出现一波凌厉涨势。光迅科技是光通信器件供货商，客户包括中兴、华为、烽火等通信系统设备厂商。烽火通信是淡水泉长期关注的标的。此外，中央汇金和多只社保基金也持有光迅科技。

　　王亚伟依旧看好国企改革、转型机会，国机通用、天威视讯都是国企改革概念股。国机通用是他去年三季度买过的股票，本季度又买回。国机通用三季度净利润2604.75万元，同比增长422.06%，表现靓丽；公司股价今年下跌近25%。

　　三季度王亚伟旗下5只产品携手进驻天威视讯前十大流通股东，十分壮观。天威视讯是有线电视网络行业第一家股份制企业，前三季度净利润1.87亿元，同比减少19.67%。天威视讯属于深圳国改概念股，今年广东广电网络宣布与天威视讯等签署框架协议，加快与广州、深圳及其他未整合广电网络的整合。