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凯龙股份今“二次上架”发行价涨7分钱有何故事?

  • 发布时间:2015-11-30 07:08:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  今日(11月30日),作为本次IPO重启之后首只亮相的新股凯龙股份(申购代码002783)将迎来巨额打新资金的追捧。记者注意到,公司本次是重启发行、重新询价,但发行价上涨7分钱,引来各方广泛关注。

  凯龙股份在上周五发布公告称,公司发行价格确定为28.68元/股,对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍。公司进一步指出,按照证监会行业分类指引,公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,截至11月25日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为49.06倍。

  记者注意到,凯龙股份上一次发行价确定为28.61元/股,对应2014年市盈率为22.93倍,当时其所在行业最近一个月平均静态市盈率为66.55倍。

  也就是说,与上一次发行之时相比,凯龙股份所在行业平均市盈率从原来的66.55倍下降至49.06倍。但是在这样的背景下,公司发行价格从28.61元/股微涨7分钱,达到了28.68元/股,发行市盈率也小幅上涨至22.98倍。

  一个需要关注的细节是,从凯龙股份披露的机构询价信息来看,绝大多数机构都精准地报出了28.68元/股的最终发行价。

  在今年上半年新股发行高峰期,业内一致流传着一个神奇的定价公式,那就是发行价=(募投项目金额+发行费用)/发行股份。而凯龙股份此前28.61元/股的价格,也完全符合这一定价公式。

  在上一次发行之时,凯龙股份曾在6月25日公告披露,包含保荐、承销、审计等发行费用共计7406万元,发行股份数为2087万股,五个募投项目总投资总额为52311.43万元。也就是说,用项目投资需要资金加上发行费用共计59717.43万元,除以2087万股的发行股份数,恰好就等于28.61元/股。

  在11月27日公布的新版招股书中,凯龙股份2087万股的发行计划及5个募投项目总金额均未出现变化。但是发行费用这一项,审计费用从此前的637万元增至718万元,律师费用从219万元增加至279万元,使得发行费用从原来的7406万元增加至7547万元。而募投项目总金额52311.43万元,加上7547万元的发行费用之后,再除以2087万股恰好就是28.68元/股。由此可见,此次凯龙股份发行价格的增长,背后的原因主要是由于发行费用的增长所致。

凯龙股份(002783) 详细

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