江苏中行多方联动支持“走出去”
- 发布时间：2015-12-09 07:32:29 来源：新华日报 责任编辑：罗伯特
日前，在中总行的大力推动下，江苏中行牵头，联合港中银、澳门分行、伦敦分行、鹿特丹分行，利用不到四周时间，为千百度国际审批发放了8000万英镑的并购贷款和1000万英镑的流贷。11月25日，千百度国际并购Hamleys交易顺利完成交割。
该项目是国家主席此前访英中英双方合作成果项目之一，媒体高度关注，省中行的成功介入，也塑造了中国银行支持民族企业“走出去”的经典案例。同时，该项目也是中行发挥海内外平台优势和多元化联动业务优势，凭借专业的跨境服务方案，高效的审批速度以及境内外商投行一体化服务，在与花旗、工银等境外同业的竞争中脱颖而出，获得客户的高度认可，独家承揽了该项目。
本次并购标的Hamleys成立于1760年，拥有超过255年的品牌历史，是英国最著名的玩具零售商。Hamleys的旗舰店位于伦敦商业中心的摄政街，是世界上最大的玩具单体店，营业面积5万多平方米，有约1万个品类、45万件玩具，也是全球销售额最高的玩具店铺。
中行江苏省分行在今年10月19日与客户沟通融资方案时，深入探讨，提出了优良的方案，取得了客户的初步信任。10月21日，江苏中行出具8000万英镑安排的高度信心函，10月29日凌晨，江苏中行向客户正式出具5000万英镑实质性贷款承诺函和结构性条款。同时，在总行的大力推动下，港中银、澳门分行、伦敦分行、鹿特丹分行、新加坡分行，同步启动报批工作，中银国际也介入参与估值评估。截至11月8日，伦敦分行、澳门分行、香港分行、鹿特丹分行获得了总计6600万英镑自营批复和8500万英镑内保外贷批复，显示出该行对该项目的高度信心。中国银行的审批金额和效率获得了客户的高度认可。
江苏中行从项目推进初期即引入中银国际介入，参与并购标的股权价值评估，协助评判项目风险，为项目的高效审批奠定了基础。同时，在项目谈判中，江苏中行与中银国际从商行角度和投行角度，综合考量企业此次并购和后续资本市场操作等行为，提前制定应对方案，有效控制风险。此外，通过此次并购，江苏中行成功协助中银国际介入企业后续资本市场业务，并协助中银保与客户建立了合作关系。
该项目巩固了江苏中行和企业之间互惠共赢的长期合作关系，体现了中行“担当社会责任，做最好的银行”的战略理念，为江苏企业“走出去”提供了重要支持。后期，江苏中行还将为客户提供后续资金支持服务，中行澳门分行、中银香港也将与千百度国际商谈后续合作。李思颖
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