近日,随着上市公司半年报的陆续披露,百亿级私募二季度持仓情况浮出水面。邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰、林利军、杨东、裘国根和林森等知名私募基金经理积极调仓换股,引发了市场的关注。
邓晓峰高位减持周期股
近日,紫金矿业发布2024年半年报,公司实现营业总收入1504.17亿元,同比增长0.06%;归母净利润150.84亿元,同比增长46.42%。业内人士称,得益于上半年黄金和铜价的走高,这家有色巨头的主营产品量价齐升,使得其净利润大幅上升。
上半年紫金矿业累计上涨逾40%,高毅资产邓晓峰趁着股价处在高位进行大手笔减持。具体来看,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划二季度分别减持约7140万股和5050万股。截至二季度末,这两只产品的持股数量和市值分别约为5亿股和86亿元。今年一季度,邓晓峰已对紫金矿业减仓,但一季度末其管理的产品对于紫金矿业的持股市值仍超百亿元。
除了减仓紫金矿业之外,邓晓峰二季度还大手笔减持圆通速递、中国铝业和华峰化学。具体来看,高毅晓峰2号致信基金减持圆通速递1477.86万股,期末持仓降至3030万股。邓晓峰已持有这家快递企业股份多个季度按兵不动,而该公司上半年股价累计上涨逾30%。
此外,高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划二季度均减持中国铝业1400万股,合计减持达2800万股;同时,这两只产品却均选择小幅增持云铝股份,合计加仓超400万股。
另外,氨纶纤维龙头企业华峰化学二季度遭邓晓峰大幅减持近700万股,他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持约232万股和455万股。
业内人士称,今年上半年周期股强势演绎,邓晓峰持有的有色和基础化工等龙头个股均涨幅不菲,他选择阶段性减持也在情理之中。
在二季度的增持动作上,外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别新进京东方A约3.30亿股、TCL科技1.66亿股。
冯柳大面积加仓爱股
不同于邓晓峰选择高位减持周期股,高毅资产另一位知名基金经理冯柳选择加仓其“爱股”海康威视、安琪酵母、生益科技,并新进布局晨光生物、海螺水泥和桐昆股份。
具体来看,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓海康威视100万股,期末持仓数量和市值分别为4.12亿股和127.35亿元;而在今年一季度和去年四季度,冯柳共减持海康威视2400万股。
近年来海康威视股价不断下行,距离2021年7月的历史高位已经腰斩。尽管上半年海康威视的股价表现不尽如人意,但该公司的半年报业绩表现亮眼,这家安防龙头企业上半年实现营收412.10亿元,同比增长9.68%;实现扣非净利润52.43亿元,同比增长4.11%。该公司在企业场景数字化转型业务、境外收入和创新业务三大方面取得积极进展。
另外,冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母2650万股,环比增幅超300%,一举成为该公司第二大流通股东。他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股,期末持仓市值近10亿元。同时,印制电路板公司生益科技二季度获冯柳增持1500万股,期末持股数量和持仓市值分别为5000万股和10.53亿元。
此外,高毅邻山1号远望基金二季度还分别新进买入晨光生物750万股、海螺水泥1750万股和桐昆股份2350万股。与此同时,冯柳选择减持宝丰能源1000万股;他还同时减持顺鑫农业2000万股。
多家机构调仓动作频频
除了邓晓峰、冯柳之外,董承非、夏俊杰、林利军、杨东、裘国根等知名私募基金经理也积极调仓换股。
具体来看,董承非管理睿郡有孚1号私募基金新进买入半导体公司芯朋微152.73万股,而该产品选择小幅减持元力股份;同时,睿郡睿享私募基金则新进北交所公司连城数控211.16万股,该公司系光伏与半导体设备制造商。睿郡资产表示,当前主要关注的方向是那些可以实现防御性增长的行业和公司,在过去一两年中,越来越多的资金偏好防御性资产,特别是那些可以提供高股息的投资标的,未来仍有业绩增长空间。此外,防御性资产可以重点从资源性和公用事业行业中挖掘。
仁桥资产夏俊杰也动作频频,他管理的仁桥泽源股票私募基金除了在二季度新进买入IT服务公司久远银海超450万股之外,也新进布局三未信安34.61万股,同时小幅加仓北京人力和中粮科工,但却减持华域汽车约200万股。
此外,正心谷资本创始人林利军重仓新进云天化,后者是磷肥及磷化工行业巨头。他管理的正心成长私募基金新进该公司2245.55万股,位居第三大流通股东。同时,正心谷(檀真)价值中国优选私募基金则新进云意电气约270万股。
从以往的操作风格来看,林利军较为青睐医药赛道。业内人士称,由于近年来医药行业走势不尽如人意,正心谷资本似乎更倾向于多元化布局,并逐步降低在医药行业的配置比重。
杨东创立的宁泉资产,在今年二季度末也新进多家公司前十大流通股东名单。近日,LED照明企业木林森发布的半年报显示,宁泉致远59号私募基金新进该股前十大流通股东名单,持有905.19万股,期末持有市值为7300万元。同时,宁泉致远39号私募基金二季度新进医疗器械高科技公司凯利泰246.13万股。
此外,裘国根掌舵的百亿级私募重阳投资对多只个股持仓“按兵不动”。二季度,重阳战略聚智、重阳战略英智两只基金持有物联网模组企业移远通信755.7万股。同时,重阳战略汇智、重阳战略英智合计持有维生素龙头新和成7032.08万股,期末持股市值达到13.5亿元。
(责任编辑:叶景)