近日,权威基金评价机构海通证券发布最新一期《三年、五年、十年综合系列基金评级报告》。数据显示,截至2024年7月26日,鹏华基金固收“黄金战队”旗下共有31只基金获得五星评级(份额分开统计)。其中,鹏华丰融定开债(000345)获得十年期、五年期、三年期全五星评级,此外,有7只债基获得五年期、三年期双五星评级,涵盖灵活策略混合型、偏债混合型、纯债债券型、准债债券型、短债债券型等产品类型,彰显了突出、多元的主动管理能力。
具体来看,鹏华丰禄债券(003547)、鹏华丰享债券(004388)、鹏华永诚一年定期开放债券(000053)、鹏华弘尚灵活配置(A类003495,C类003496)、鹏华弘安灵活配置混合(A类002018,C类002019)均获得海通证券五年期、三年期双五星评级。
当前震荡行情之下,净值波动低的基金愈发稀缺。鹏华固收团队在打造产品时,尤为注重客户的持有体验,致力于提供长期业绩优质的债基产品,顺应投资者的需求。观察此次海通证券评级榜单,鹏华固收旗下有多只五星产品连续多年净值增长率为正。据基金定期报告,刘涛执掌的鹏华丰融定开债、鹏华丰禄自2017-2023自然年度均取得净值正增长,鹏华永诚一年定开债自2019-2023自然年度取得净值正增长;方昶执掌的鹏华丰享、鹏华丰恒A(003280)自2020-2023自然年度均取得净值正增长;邓明明执掌的鹏华永安18个月(004438)自2020-2023自然年度取得净值正增长。
具体来看,鹏华丰融定开债成立于2013年11月,刘涛自2016年5月起管理至今。据基金定期报告,该基金过去三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为13.08%、28.31%、106.81%,同期业绩比较基准分别为6.01%、10.01%、23.51%。此外,该基金过去七年、五年在银河证券长期业绩榜上同类排名分别为1/48、10/97(截至日期2024.6.30)。
鹏华丰禄成立于2016年10月,刘涛自2016年11月起管理至今。据基金定期报告,该基金过去三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为15.74%、31.10%、50.86%,同期业绩比较基准分别为16.31%、25.84%、35.03%。此外,该基金过去七年、五年在银河证券长期业绩榜上同类排名分别为1/229、1/379,过去五年、三年在晨星中国长期业绩榜上同类排名分别为1/181、8/238(截至日期2024.6.30)。
鹏华丰享成立于2017年3月,方昶自2019年9月起管理至今,过去七年、五年在银河证券长期业绩榜上同类排名分别为7/229、10/379,过去五年在晨星中国长期业绩榜上同类排名8/181。鹏华弘安灵活配置混合成立于2015年11月,叶朝明、王康佳自2022年12月起管理至今,过去七年、三年在银河证券长期业绩榜上同类排名分别为9/40、1/69(截至日期2024.6.30)。
值得一提的是,除海通证券外,业内多家权威基金评价机构也相继发布了最新五星评级。整体统计来看,鹏华固收旗下共有16只债基(份额分开统计)获得两家及以上机构最高五星/五A评级。其中,鹏华丰禄、鹏华丰享同时获得五大机构最高五星/五A评级;鹏华丰融定开债同时获得天相投顾、招商证券、海通证券三年期、五年期、十年期最高五星评级(天相投顾、晨星中国、招商证券截至2024.6.30;银河证券截至2024.7.5;海通证券截至2024.7.26)。
五星产品星光熠熠,离不开鹏华固收“黄金战队”的倾力打造。经过20余年的精耕细作,鹏华固收在一级债、中短债、中长期纯债、二级债、可转债、偏债混合、指数基金和货币基金8个赛道均衡发展,每条业务线均有代表性基金经理和产品。从整体实力来看,据银河证券发布的《公募基金管理人长期主动债券投资管理能力榜单》,截至2024年6月30日,在过去8年、7年、6年中,鹏华基金分别以32.21%、31.31%、26.05%的主动债券投资管理收益率,排名均位居同业前20。
(责任编辑:叶景)