继获天相投顾三年期5A综合评级之后,外资公募宏利基金再添权益新品。公告显示,托管于中国银行的宏利睿智成长混合基金(A类:020267;C类:020268)已于5月10日顺利结束募集,5月14日正式成立。
依托股东宏利金融集团多元化的业务布局和领先的投资研究能力,在新的管理层团队带领下,宏利睿智成长混合首发战绩不俗。该基金募集期间净认购金额为5.57亿元,募集有效认购户数为3554户,户均持有规模超15.68万元。Wind数据显示,4月混合型基金平均发行规模为4.34亿元,股票型基金平均发行规模为2.33亿元。
值得一提的是,该基金公告封闭期为3个月,是今年以来全市场所有首发的日开主动权益基金中封闭期最长的基金,彰显了宏利基金对市场的信心,凸显本次新发基金产品的含金量,体现了宏利基金积极响应公募基金行业高质量发展号召,始终践行心系客户、与客户长情相伴的承诺。
宏利睿智成长混合拟任基金经理孟杰是宏利基金研究部副总经理,全面负责宏利基金研究团队管理工作。孟杰擅长逆向投资,聚焦“低估值+高成长”,是市场公认的“五星成长强将”。孟杰在近三年的震荡市场中表现突出,截至2024年4月30日,孟杰在管产品宏利睿智稳健混合A近3年收益达24.17%,同期沪深300的涨跌幅为-29.65%,在同类基金中居前3%(排名机构:海通证券,分类标准:主动混合开放型-灵活策略混合型,排名:35/1615)。凭借良好的业绩表现,该基金获银河、天相、海通等多家机构五星评级(三年期、五年期)①。孟杰另一只在管产品宏利行业精选混合在管期间斩获“五年持续回报积极混合型明星基金奖”(颁奖机构:证券时报,颁奖时间2023年6月)。
主动投资管理能力是基金管理人的核心竞争力,是赢得投资者信任的坚实基础。天相投顾公募基金主动权益产品规模加权季度收益率榜单显示,一季度,百亿以上规模公募基金管理人收益率排名前十者均取得正收益。其中,宏利基金以8.48%的业绩表现位居榜首。同时,在天相投顾最新AAAAA基金管理人评级中,宏利基金获三年期AAAAA综合评级、三年期主动股混AAAAA评级。
静水深流,磅礴积聚。成立逾21年的宏利基金在过往发展中具备良好的投研积淀,构建了专业成熟的投研体系和完善的产品线布局。在成为首家合资转外资的公募基金公司后,宏利基金积极吸取外方股东全球投资智慧,发挥公司多年来在中国资本市场的深厚积累,继续深耕本土化战略,强化权益业务的专业优势。依托全面升级的国际化、多元化的投资平台,在股东和管理层的强有力支持下,宏利基金投研团队积极进取、厚积薄发,迸发出全新的活力,整体投研风格百花齐放,涌现出一批业绩优异的基金产品和优秀的基金经理,为投资者提供了丰富、优质的布局选择。
宏利基金权益投资部总经理王鹏管理的宏利转型机遇股票A近5年业绩同类排名Top 3%,期间净值增长率139.37%,年化收益率19.07%②。王鹏是市场上公认的景气投资基金经理代表,擅长景气轮动,成功捕获AI、新能源等风口投资机遇。宏观策略投资部副总经理、基金经理庄腾飞聚焦周期红利策略,其管理的宏利周期混合近5年业绩同类排名第1,期间净值增长率144.88%,年化收益率19.62%③。庄腾飞管理的宏利市值优选混合A近1年同类排名第2,近一年收益率19.45%④。此外,擅长医药投资的宏利基金经理周笑雯近一年同类排名靠前,其管理的宏利红利先锋混合A近一年同类排名Top 10%⑤。未来,宏利基金将不断提升公司投资管理能力,践行公募基金行业高质量发展的要求,长期做正确的事情,用更优良的业绩回馈投资者。
备注:①宏利睿智稳健混合A评级机构:天相投顾,获得三年期、五年期五星评级,评价时间:2023年12月31日。评级机构:银河证券,获得三年期、五年期五星评级,评价时间:2024年4月5日。评级机构:海通证券,获得三年期、五年期五星评级,评价时间:2024年4月30日。
②数据来源:银河证券,截至2024年3月31日,分类标准:1.1.1 标准股票型基金(A类),排名:4/182。
③数据来源:银河证券,截至2024年3月31日,分类标准:2.1.5偏股型基金(股票上限80%) (A类),排名:1/116。
④数据来源:银河证券,截至2024年3月31日,分类标准:2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%) (A类),排名:2/1570。
⑤数据来源:银河证券,截至2024年3月31日,分类标准:2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%) (A类),排名:159/1570。
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(责任编辑:叶景)