16家A股上市银行互联网金融和电子银行主要业务分析

　　截至8月底，16家A股上市银行的半年度业绩报告已经披露完成。根据中国电子银行网的梳理，大部分银行增速都在放缓。

　　具体来看，五家国有大行上半年平均增速较慢，工行、农行、建行增速不到1%，创下近年最低水平；股份制银行表现中规中矩，大部分个位数增长；而城商行表现抢眼，均两位数增长，南京银行上半年净利润逆市大涨24.45%，成为增长最快的上市银行，同时宁波银行、北京银行净利润涨幅也均在15%左右。

　　究其原因，除了经济下行压力过大和不良贷款率持续走高之外，互联网金融行业的高速发展对以传统金融业务为主要收入来源的银行业造成了不小的冲击。尤其对于国有大行来说，过分依赖息差的问题凸显。央行多次降息后，利息收入增长不快，令增速远远低于股份制银行和城商行。据工行测算，最近连续五次降息便让工行直接减少了270多亿元的利润。

　　庆幸的是，大部分银行都在转型。在政策红利逐渐消失、信贷业务遭遇瓶颈的情况下，上市银行都在寻找新的利益增长点。诚然，互联网金融业务在银行业务中占据越来越重要的位置，但各家银行对于互联网金融业务的侧重点却不尽相同。相比较而言，国有大行更加关注网上银行、手机银行、电子商务和支付领域的发展，而城商行则对直销银行、微信银行以及与P2P业务类似的互联网投融资、理财倾注了更多热情。

　　国有大行青睐网上银行和手机银行

　　根据中国电子银行网对16家上市银行半年报关于互联网金融战略的解读来看，5家国有大行的互联网金融战略侧重在已经形成一定规模的网上银行和手机银行产品的业务拓展上。以中国银行为例，上半年，中行电子渠道交易金额75.78万亿元，同比增长14.82%，电子渠道在全业务中的占比为86.39%。其中， 手机银交易金额2.44万亿元，同比增长215.95%，逐步成为客户服务主要渠道之一。股份制银行中，招商银行手机银行上半年总登录次数突破7 亿次，手机银行累计交易23,454.99 万笔，同口径较上年增长223.53%，累计交易金额35,464.31 亿元，同比增长213.85%，已成为客户最活跃的电子渠道。

　　网上银行方面，农行强化个人网上银行资产管理能力，提升客户体验，推出保险、大额存单等新业务。截至6 月30 日，农行个人网上银行客户总数达1.5 亿户，上半年交易额达47.95 万亿元；交通银行网上银行（含个人和企业网银）客户数较年初增长14.39%；网上银行交易笔数同比增长73.06%。

　　股份制银行和城商行发力直销银行

　　根据中国电子银行网对16家上市银行半年报关于互联网金融战略的解读，A股上市的股份制银行和城商行均在半年报中提及直销银行的发展情况。

　　数据显示，南京银行直销银行注册客户数突破30万户；平安银行“橙子银行”累计客户数达120万户，较年初增长132.4%；北京银行直销银行正式上线对外运行，并已累计获得客户达 15.5 万名，储蓄余额近 6 亿元，累计销售额达 9 亿元；兴业银行直销银行累计客户数81.63万户，较期初增长39.54%。

　　从已上线的直销银行的经营内容看，产品单一、收益率不高，同质化倾向严重。由于不少直销银行的业务范围有限，产品相对单一，多以货币型基金、万能险等低风险、低收益的产品为主，银行自有理财产品只有少量上线。另外，由于远程开户问题没有解决，在一定程度上也影响了各家直销银行的发展步伐。在国有大行中，目前只有工商银行推出了“融e行”直销银行平台。据悉，建行手机银行的E账户，体验与直销银行类似。 “我国银行业发展直销银行不仅为降低成本，更重要的是顺应互联网的迅速发展。” 中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示，随着监管部门关于直销银行的监管细则出台，直销银行的优势将进一步凸显，未来不仅能获取更多客户，客户也会获得更多更便捷的服务。

　　上市银行纷纷布局支付

　　支付业务在各家上市银行年中报告中均占据着比较重要的位置。从统计数据来看，不仅工商银行早在其“三大平台+三大产品线”战略中将支付产品列入核心发展内容，中行也在2015年大力发展本外币跨境电商支付结算业务。其中，工行快捷支付工具“工银e支付”客户突破6000万户，交易额突破800亿元，是上年同期的5.4倍，每秒钟超过千万笔的并发交易处理能力在业内首屈一指；中行的本外币跨境电商支付结算业务客户覆盖超过50家机构，交易规模近100亿元，合作范围与业务深度保持市场领先。农行从客户角度出发，试点推广移动金融服务终端产品——“银讯通”，以县域金融客户为对象，以智能手机为依托，着重以现代化支付结算手段增强农村移动终端支付服务能力，有效提升了农行“惠农通”工程质量和对边远山区金融服务覆盖能力，改善了农村基础金融服务环境。

　　股份制银行中，平安银行推出的创新移动支付技术——光子支付，即将应用于现实取现场景；南京银行发布了创新移动支付产品“贴鑫付”，宣告其正式进军NFC手机支付领域；招商银行手机支付业务量增长迅猛，手机支付累计交易52,987.09 万笔，同比增长103.02%，累计交易金额4,016.36 亿元，同比增长125.96%。

　　平台战略助力银行互联网金融转型

　　从已经发布的半年报来看，16家上市银行中，工商银行与浦发银行以先驱者的姿态率先推出了自己的平台战略。分析工行和浦发的产品属性，不难看出，产品线虽然不同，但打造的都是融入场景的互联网消费金融。

　　具体来看，工行此前发布的e-ICBC互联网金融品牌主要包括“融e购”电商平台、“融e联”即时通讯平台和“融e行”直销银行平台三大平台，支付、融资和投资理财三大产品线上的“工银e支付”、“逸贷”、“网贷通”、“工银e投资”、“工银e缴费”等一系列互联网金融产品，以及“支付+融资”、“线上+线下”和“渠道+实时”等多场景应用。浦发银行的“SPDB+”浦银在线互联网金融服务平台，同时整合商业银行、投资银行、基金、信托、租赁、货币经济等领域，使客户能够一站式地发展各个领域。

　　此外，在尚未发布平台战略的银行中，平安银行的互联网金融进程则更早也更迅速，除了口袋银行、橙子银行等电子银行产品外，平安银行还在积极试水场景消费金融、互联网信贷产品等等。同时，五大行中，建设银行的“善融商务”、交通银行的“交博汇”、农业银行的“e商管家”等都透露出各家银行的战略布局。（中国电子银行网）