深交所首只优先股成功发行并挂牌转让
- 发布时间：2015-12-09 01:43:19 来源：中国证券报 责任编辑：杨菲
宁波银行股份有限公司2015年非公开发行优先股(简称“宁行优01”)9日在深圳证券交易所挂牌转让，这是自国务院发布《关于开展优先股试点的指导意见》以来首只在深交所成功发行并挂牌转让的优先股。
宁波银行自2014年起启动优先股筹划工作，于2015年5月29日取得银监会批复，10月27日取得证监会批文，此后，公司高效推进优先股发行及挂牌转让工作，于11月11日完成发行、11月16日完成缴款、12月9日挂牌转让，成功实现资本工具创新突破，成为国内城市商业银行中第一家成功发行优先股的银行。
“宁行优01”发行规模为48.5亿元，主体和优先股评级分别为AAA和AA，主承销商为中信证券，共13家机构投资者参与申购，第一个计息期的票面股息率为4.6%，融资成本较低，有利于公司补充资本、缓解融资压力。
深交所相关负责人表示，今后深交所将持续优化优先股业务流程，不断提高服务质量和效率，大力支持上市公司利用优先股创新融资，努力为相关市场参与主体提供灵活的融资工具和多元化的投资渠道。
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