凯撒股份拟12.15亿收购天上友嘉 布局游戏产业链
- 发布时间：2015-09-07 01:09:34 来源：中国证券报 责任编辑：杨菲
凯撒股份9月6日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份并支付现金的方式收购天上友嘉100%股权；同时募集配套资金不超过6.21亿元。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票继续停牌。
根据预案，公司拟以16元/股非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元，合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权；并拟以不低于17.11元/股非公开发行不超过3629.46万股，募集配套资金不超过6.21亿元，其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。
公告显示，天上友嘉成立于2008年7月，主营业务为移动网络游戏的研发和运营，目前上线运营的游戏产品主要包括《新仙剑奇侠传3D》、《净化》、《星座女神》、《植物大战僵尸OL》等。其2013年度、2014年度和2015年1-4月分别实现营业收入1392.80万元、1798.47万元和3280.44万元，净利润分别为-144.54万元、172.22万元和1920.73万元。
以2015年4月30日为基准日，天上友嘉100%的股权评估值为12.15亿元，评估增值率4126.53%。同时交易对方共同承诺：天上友嘉100%股权完成交割后，其2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元，否则向上市公司以股份或现金方式支付补偿。
凯撒股份表示，公司未来将构建服装和网络游戏产业为主、金融产业为辅的多元化发展平台，通过三轮驱动的发展方式加速完成公司的转型升级和结构调整。
本次交易是公司进一步实现游戏产业链布局的重要举措。交易完成后，公司将以丰富优质的IP资源为核心，通过旗下各游戏研发公司实现IP资源的商业化，带来新的利润增长点。
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