法尔胜拟定增购入33亿金融资产
- 发布时间：2015-09-08 00:43:25 来源：中国证券报 责任编辑：杨菲
法尔胜9月7日晚公告称，公司拟通过非公开发行加现金的方式，直接和间接收购华中租赁100%股权，直接收购摩山保理100%股权。
根据公告，公司拟向华中租赁的直接和间接股东发行股份并支付现金收购华中租赁100%的股权，交易对价为216000万元，其中，以现金支付32760万元，以发行股份方式支付183240万元。公司拟向摩山保理所有股东发行股份收购摩山保理100%的股权，交易对价为120000万元。
另外，公司拟向泓昇集团和上海华富利得资产管理有限公司拟设立并管理的华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份6200万股，募集配套资金总额65038万元。募集配套资金部分中，约32760万元将用于支付购买资产的现金对价，剩余部分将用于支付本次交易的中介机构费用和补充公司流动资金。
交易对方承诺，摩山保理2015、2016和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于11000万元、12000万元及16000万元；华中租赁2015、2016和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于20000万元、30000万元及40000万元。
法尔胜目前主要产品为钢丝绳等特种金属制品，经营业绩受上下游产业的影响较大。本次交易完成后，华中租赁和摩山保理将成为公司的控股子公司，公司将形成金属制品与金融服务“产融结合”的业务结构，公司收入来源将由现在的钢丝绳等产品领域，拓展到融资租赁和商业保理等金融业务领域。
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