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厦航发行超短期债券融资33亿

  • 发布时间:2016-05-05 07:31:12  来源:厦门日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  本报讯(记者 徐景明 通讯员 陈璋)4月25日、27日,厦航在国内债券市场成功发行两期超短期融资券,共募集资金33亿元。据悉,包括这两次发行在内,厦航全年共计划发行200亿元债券,这将为该公司“十三五”的跨越式发展注入动力。

  厦航首次发行债券获资金热捧

  此次发行债券是厦航成立30多年来在国内资本市场的首次亮相,获得资金的热烈追捧,取得了极低的发行利率,票面利率比银行贷款基准利率低30%以上,仅这两期债券就将为厦航节约利息支出1399万元。

  两期债券发行的具体细节如下:4月25日,厦航首次在中国银行间债券市场成功发行超短期融资券20亿元,期限270天,全场资金超额认购达到1.7倍,最终发行票面利率3.02%。此次债券募集资金将用于置换银行贷款,在债券存续期内为厦航节省利息支出1118万元。

  4月27日,厦航延续良好的发行势头,成功发行第二期超短期融资券13亿元,期限90天,资金超额认购达到2倍,最终票面利率2.9%。在债券存续期(90天)内,将为厦航节省利息支出281万元。

  发债审批速度全省最快

  此次发行不仅获得了资本市场对厦航品牌与信誉的肯定,还取得十分优异的发行价格,实际融资成本(包含票面利率、承销费率)优于同期发行的其他国内龙头企业,标志着厦航成功打开了直接融资渠道。

  在成功发行两期债券之后,厦航在今年内还将继续根据市场情况安排发行超短期融资券67亿元,进一步降低融资成本。同时还将申请中期票据50亿元、公司债50亿元的发行额度,全面利用资本市场进行直接融资,为企业跨越式发展提供可靠的资金保障。

  发行债券是一项复杂而严密的系统工程。厦航在去年11月底启动发行人民币债券项目后,各流程衔接顺利,于今年3月23日正式提交《募集说明书》及配套财务数据,4月11日迅速获得了监管机构银行间交易商协会的批复与核准。在此过程中,厦航不仅获得联合资信颁发的国内最高等级的AAA主体长期信用评级,还刷新了福建地区企业取得发债审批的最快纪录,创下“厦航速度”。

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