厦航发行超短期债券融资33亿
- 发布时间：2016-05-05 07:31:12 来源：厦门日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者 徐景明 通讯员 陈璋）4月25日、27日，厦航在国内债券市场成功发行两期超短期融资券，共募集资金33亿元。据悉，包括这两次发行在内，厦航全年共计划发行200亿元债券，这将为该公司“十三五”的跨越式发展注入动力。
厦航首次发行债券获资金热捧
此次发行债券是厦航成立30多年来在国内资本市场的首次亮相，获得资金的热烈追捧，取得了极低的发行利率，票面利率比银行贷款基准利率低30%以上，仅这两期债券就将为厦航节约利息支出1399万元。
两期债券发行的具体细节如下:4月25日，厦航首次在中国银行间债券市场成功发行超短期融资券20亿元，期限270天，全场资金超额认购达到1.7倍，最终发行票面利率3.02%。此次债券募集资金将用于置换银行贷款，在债券存续期内为厦航节省利息支出1118万元。
4月27日，厦航延续良好的发行势头，成功发行第二期超短期融资券13亿元，期限90天，资金超额认购达到2倍，最终票面利率2.9%。在债券存续期（90天）内，将为厦航节省利息支出281万元。
发债审批速度全省最快
此次发行不仅获得了资本市场对厦航品牌与信誉的肯定，还取得十分优异的发行价格，实际融资成本（包含票面利率、承销费率）优于同期发行的其他国内龙头企业，标志着厦航成功打开了直接融资渠道。
在成功发行两期债券之后，厦航在今年内还将继续根据市场情况安排发行超短期融资券67亿元，进一步降低融资成本。同时还将申请中期票据50亿元、公司债50亿元的发行额度，全面利用资本市场进行直接融资，为企业跨越式发展提供可靠的资金保障。
发行债券是一项复杂而严密的系统工程。厦航在去年11月底启动发行人民币债券项目后，各流程衔接顺利，于今年3月23日正式提交《募集说明书》及配套财务数据，4月11日迅速获得了监管机构银行间交易商协会的批复与核准。在此过程中，厦航不仅获得联合资信颁发的国内最高等级的AAA主体长期信用评级，还刷新了福建地区企业取得发债审批的最快纪录，创下“厦航速度”。
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