渣打中国首度主承销熊猫债
- 发布时间：2015-12-08 15:31:39 来源：新民晚报 责任编辑：罗伯特
本报讯 （记者 谈璎）渣打银行（中国）有限公司昨天在中国银行间债券市场成功为渣打银行（香港）有限公司发行总额为10亿元、期限为3年的金融债券。这是渣打香港在中国内地的首单熊猫债券，渣打中国因此成为首批在华提供熊猫债主承销服务的外资银行。
早前，渣打香港已获中国人民银行批准，在中国银行间债券市场发行不超过20亿元、期限3年的金融债券。本次发行获投资者积极参与，共得约两倍超额认购，达到理想的3.5%票息定价。57%投资者为银行，其余21%、16%以及5%分别为基金经理、证券公司以及信托公司。集资所得的款项将会作为渣打香港和渣打集团的一般营运资金。渣打中国首次作为内地熊猫债的联席主承销商，充分利用本地市场的业务经验和同业资源，与渣打香港紧密合作发行债券，这也将为未来更多同类债券发行起到积极的创新引领作用。
渣打中国首席执行总裁兼副董事长张晓蕾表示：“熊猫债的推出是中国金融市场和资本项目开放的重要里程碑。中国债券市场的进一步对外开放，不仅意味着国内债市准入机制日趋完善，为海外金融机构开辟了全新、多渠道的融资途径。内地金融市场潜力巨大，这类债券的发行，也为内地市场提供了新的投资产品和机遇。我们将继续积极响应监管机构的各项开放政策，参与并支持中国资本市场的建设和进一步开放。”
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