南方顺康保本基金正式发行
- 发布时间：2015-11-27 01:00:32 来源：经济参考报 责任编辑：罗伯特
11月23日，南方顺康保本混合型基金（002167）开始公开发行，该基金采用触发式保本等多项措施，有望提前锁定收益，满足投资者落袋为安的需求。本次发行总额度仅有25亿元。
据了解，南方顺康拟任基金经理吴剑毅具备多年保本基金管理经验，自2009年加入南方基金以来，先后管理过南方避险、南方保本、南方恒元、南方顺达等众多绩优保本型基金产品。以南方避险为例，Wind数据显示，截至11月17日，成立12年的南方避险基金取得了402.44%的收益率，累计分红25亿元，年化回报率高达13.90%，是目前业内唯一一只业绩增长超4倍的保本型基金，而上证综指同期涨幅仅为135.48%。
从投资策略方面来看，南方顺康固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，保本运作期间采用流动性和安全性俱佳的触发式保本投资策略。基金份额累计净值增长率如连续15个工作日达到或超过当期保本周期的触发收益率16%，则提前到期。该机制不仅能让投资者以零赎回费赎回基金并投资其他品种，满足流动性需求，也可以使投资者在受损风险发生前及时锁定既得盈利，从而确保安全性。
南方顺康还采取了多重护本措施，进一步推动保本和增值目标的实现。恒定比例投资组合保险（CPPI）策略的引入，不仅能使基金保本期到期日净值低于本金的概率最小化，而且可以让保本基金受益于股市中长期整体上行的趋势。此外，通过引进有实力的第三方担保公司，该基金的保本条款为投资者提供了不可撤销的连带责任担保。
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