远洋地产首发50亿元公司债券
- 发布时间：2015-08-26 11:32:07 来源：中华工商时报 责任编辑：罗伯特
【本报北京讯】日前，远洋地产发布公告，正式推出100亿元国内公司债融资计划。8月18日成功发行首期总值为人民币50亿元的公司债券，其中，总额20亿元的5年期公司债券，息率为3.78%；15亿元的7年期公司债券，息率为4.15%；另有总额15亿元的10年期公司债券，息率为5%。
这是远洋地产首次发行国内人民币公司债，而此次发债的最大亮点在于，创下了地产行业国内公司债发行的利率新低。
通常利益水平低于4%就被归为低利率的行列。远洋地产此次发债，其中5年期债券票息仅为3.78%，较之此前的最低票息，再度拉低了近15个基点，较之同期限银行贷款利率5.4%低了足足162个基点。
一位金融人士评价：“具备较高的评级，企业的融资成本会大大降低。”远洋地产在资本市场的抢眼表现，也受益于企业良好的信用评级。境内评级机构中诚信证券，将发行人远洋地产的信用评级列为AAA，这已是企业境内评级的最高级别，基于本次债券的信用等级亦同为AAA评级。
除境内评级外，远洋地产在国际评级方面也得到了“高分”。就在2014年7月中旬，惠誉、穆迪、标普三大国际权威评级机构分别发布了对远洋地产公司主体“BBB-”“Baa3”“BBB-”的投资级评级结果，并给予了“稳定”的未来展望。
此番发债，评级机构中诚信证券给出的报告可见，远洋地产之所以获发行人和债券发行的AAA信用评级，源于“极强的偿债能力、雄厚股东背景及其强力支持、区域布局优化和资源补充、稳健的财务结构”。
其中对股东背景的叙述表明，在AAA评级的背后是具有金融基因的大股东中国人寿的信用提供了有力的背书。
目前，中国人寿、南丰集团是远洋地产第一、二大股东，双方在2013年均通过定增方式增持远洋地产股票。随后，中国人寿即与远洋地产签署战略合作协议，将业务联系拓展至写字楼、养老等诸多领域，视其为唯一的不动产投资平台。
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