远洋地产首次发行人民币50亿元公司债券 利率创历史新低
- 发布时间：2015-08-19 11:20:00 来源：中国网 责任编辑：罗伯特
2015年8月18日，远洋地产控股有限公司发布公告，宣布获得中国证券监督管理委员会批准，其在中国内地的主要附属公司远洋地产有限公司，发行最高金额达人民币100亿元公司债券，并成功发行首期总值人民币50亿元公司债券，所得款项净额将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。
本次为远洋地产首次发行人民币公司债券，创地产行业人民币公司债券发行历史上最低利率，而且是年期最长之一。所发行的公司债券分为三个品种，即：
（1）为期五年，第三年末发行人有权选择上调票面利率和投资者有权回售债券，利率为3.78%，发行规模为人民币20亿元；
（2）为期七年，第五年末发行人有权选择上调票面利率和投资者有权回售债券，利率为4.15%，发行规模为人民币15亿元；
（3）为期十年，利率为5.00%，发行规模为人民币15亿元。
三个品种均获得市场的踊跃认购。
远洋地产行政总裁李明表示，“这是远洋地产首次发行境内公司债券，很高兴获得境内信用评级机构中诚信授予的AAA最高评级，同时得到资本市场的认可及支持，为远洋地产开辟了新的境内融资渠道，有助于避开侧重境外融资的汇率风险，使融资成本持续下降。”中诚信指出，远洋地产不但得到背景雄厚股东的强力支持，而且财务结构稳健，区域布局优化，并拥有优质商业资源成为利润的重要补充。
远洋地产为少数获得投资级评级的内房企业，2014年首评分别获得惠誉、穆迪、标普BBB-、Baa3及BBB-的投资级评级，前景展望均为稳定。2014年7月及2015年1月，公司累计发行了24亿美元债券，足见公司深得境内境外投资者的认可。
李明表示，“公司一直保持稳健的财务架构，多元化的融资渠道，此次境内债券发行，将优化公司债务结构，所获资金更进一步巩固未来发展的基础，可见公司为未来的竞争和挑战已有充分的规划和准备。同时，我们很高兴得到中国人寿对此次发行公司债券的支持，并且对公司的发展充满信心。展望未来，公司将严格把控投资方向，坚持效益优先、业务平衡的战略，实现可持续、稳健的发展。同时，继续以卓越的房地产物业为基础，针对不同客户的需要，提供高质量的服务。”
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