来源:中欧基金
2024年,AI推动的软件产业变革比想象更快。文生视频大模型PIKA诞生未满百日,Sora就炸裂出道,大秀肌肉。2月16日凌晨,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,不仅可以直接输出长达60秒的视频,时长远超同行产品,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头。(新闻来源:每日经济新闻,新闻日期:2024/2/16)
纵观国内软件产业,国产替代也是另一条重要主线。2024年,国产软件生态正从“独木难支”走向“百花齐放”。今年1月,华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,首批超200家企业正加速开发鸿蒙原生应用。(新闻来源:每日经济新闻,新闻日期:2024/1/18)这意味着,全面自主可控的软件应用生态正逐步培育成形。
鸿蒙生态只是我国软件行业国产替代的一个缩影。近年来,科技自立自强上升为国家战略,信息技术领域的自主可控迫在眉睫。国家提出了信创“2+8+N”应用体系,随着政策加码,面向千行百业的软件国产化进程提速。叠加AI技术驱动,细分场景下的软件应用新玩法层出不穷。
一边是政策驱动国产化,一边是技术革命催生创新,软件产业打开了新的成长空间。软件国产替代进程如何?AI技术演进为软件的发展带来哪些新动力?本期《研究深一度》将带领大家走进熟悉又陌生的软件产业。
软件是新一代信息技术的底座。近年来最火的前沿科技——人工智能、云计算、大数据、区块链等都离不开软件的核心支撑。比如,人工智能产业生态的核心是软件开发框架,区块链的本质是一种去中心化的分布式数据库软件。
细剖软件产业链,涉及环节众多、关系复杂,下游应用场景更是包罗万象。简单梳理一下,产业链上游是为软件研发提供所需硬件与基础系统的供应商,比如电子元器件、计算机、网络设备的制造商,以及提供操作系统、数据库、中间件的基础软件供应商。
产业链中游是主要负责软件开发的厂商,包括了从需求调研、设计、编码、测试、交付到日常维护、迭代升级等开发全流程。
产业链下游就是包罗万象的各类应用行业与场景,既有日常生活中使用高频的C端应用软件,比如每个人手机里的购物APP、外卖APP,电脑操作时的办公软件,甚至是新能源车的驾驶系统;也有B端“大国重器”产业的应用场景,比如航空航天、高端制造等产业场景。可以说,现代人的生活已经离不开这些“看不见”的工具助手。
工业软件,在现代产业中牵一发而动全身。2020年美国商务部工业与安全局以“国家安全或外交政策利益”为由,禁止MATLAB这一数学建模软件向哈工大与哈工程两所高校提供服务。(新闻来源:北京商报,新闻日期:2020/6/12)
没有了软件工具,就如巧妇难为无米之炊。众所周知,工业制造的第一步就是图纸绘制,而MATLAB就可以理解为绘制图纸的软件,是所有数学软件中操作最便捷、工科学生需要最先掌握的一个。而大家更为担忧地发现,“平时使用的工具型软件中,竟然只有通讯工具是国产产品”。
这就是为什么近年来国家一直大力呼吁国产软件替代。数据显示,从2013年的3万亿到2023年的12.3万亿,国内软件产业收入增长超4倍。国家出台多项重大政策支持信创发展,促进软件国产化率快速提升。
整体而言,国产应用软件整体成熟度领先于基础软件,部分已具备全球竞争力。对比之下,基础软件包括操作系统、数据库、中间件等,其研发难度较大,且需要结合芯片形成生态,具有较高的垄断性。
针对信创产业,国家提出了“2+8+N”应用体系,2即“党、政”,8即“关于国计民生的八大行业,即金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天”,“N”指汽车、物流、烟草等行业相关国产软件公司订单和业绩高增长驱动,带动相关产业指数上涨。
遵循“2+8+N”体系规划,各行各业的信创国产化渐次落地。作为信创起步最早的领域,党政部门的信创改造走在最前面。行业信创中,金融行业推进最快;其次是电信、交通、电力、石油、航空航天行业等;最后是教育、医疗行业。N里面,汽车、物流、烟草、电子等行业也正在发力国产替代。
当下正处于县乡下沉和行业信创拓展并举阶段,在这个从1向N的高速成长扩容阶段,未来进一步提升国产化率的空间值得期待。
如果说政策驱动、国产化率提升带来软件行业中期维度的投资机会,那么人工智能则是为软件产业催生新增长曲线,打开了更加广阔的商业前景。
为什么这么说?ChatGPT作为现象级应用,在推出后两个月内用户破1亿,成为历史上增长最快应用。在业内看来,这场史无前例的大变革,正在复刻2015年前后的“互联网+”行情,推动“AI+”成为未来十几年的发展主流,并以通用的底层技术力量,重塑千行百业,改变甚至颠覆既定的竞争格局。
AI+软件打开了全新的探索方向和想象空间。以工具类软件为例,AI嵌入后可以发挥其生成式能力,用办公软件自动起草工作邮件和PPT、做会议纪要等,在视频制作软件中实现从文本到视频的一键生成。
这些应用工具已经初具雏形,且迭代速度比想象更快,掀起新的投资热潮。继去年11月AI视频生成产品PIKA在硅谷一鸣惊人之后,不到三个月,OpenAI就推陈出新,于2月16日凌晨发布了首个文生视频模型Sora,风头更甚。据介绍,Sora可以直接输出长达60秒的视频,长度超出Pika等同行产品,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头。OpenAI亦表示,Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,这一能力将是实现AGI(通用人工智能)的重要里程碑。(新闻来源:证券时报,新闻日期:2023/11/29;每日经济新闻,新闻日期:2024/2/16)
在垂直行业领域的AI结合也大大提升了一线生产效率。以钢铁行业为例,国内某公司表示,通过结合AI,从而完成全自动聚焦拍照、废钢3D厚度识别、产品规模化交付等技术帮助钢铁企业进行废钢智能判级。
与此同时,大模型嵌入搜索引擎,可以实现更具个性化、更精准的搜索问答互动;与服务类应用(线上购物、业务办理、游戏)等不同应用场景融合,可以提升人机交互能力,让智能客服真正对答如流。
也就是说,随着AI的普及,未来AI融合工具软件可能成为标配,而这可能是工具软件厂商竞争的新焦点。在同样都能够接入AI通用大模型能力的前提下,未来能够将AI与现有应用场景更好融合、更大程度发挥AI价值的厂商有望在新一轮的竞争中脱颖而出。
总体来看,AI有望带动软件产业链的技术层、基础层、应用层等多领域企业创新突破。其中,在技术层和基础层,主要由以巨头为代表的平台型企业进行突破;在应用层,则更多会挖掘不同用户场景和需求,诞生出百花齐放的垂类软件企业。
当然,客观来讲,目前AI还停留在比较早期的领域。随着巨头入场以及不断推陈出新的软件产品,让大家看到了从0到1的想象空间,相信未来这项技术可以探索出一些比较成熟的路径,找到确定的商业和应用的模式,从而真正形成业绩和估值的戴维斯双击。
(文章来源:中欧基金)
(责任编辑:叶景)