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“暴风”推动之父 熊晓鸽看好的5大投资机会

  • 发布时间:2016-03-22 10:57:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  导读: 3月12日,诺亚财富领军者系列论坛首场——中国(上海)财智湾区论坛顺利召开,这是诺亚财富与上海市杨浦区第三次携手举办财智湾区论坛。会上嘉宾阵容强大,杨浦区政府领导、各领域行业领袖和投资大佬齐聚一堂,围绕中国经济发展模式转型带来的新热点、新机遇,与现场一千多位诺亚客户分享各自的投资见解。中国VC教父、IDG资本创始合伙人熊晓鸽先生,发表“VC/PE如何推动经济转型和科技创新”的主题演讲,总结了他看好的五大投资机会。

  正文:

  市场现状:钱多机会少、创业门槛低

  过去几年间,在中国市场上出现前所未有的挑战。股市很热,基金很多,中国一下子成为了全世界风险投资基金最多的地方,一万多个基金公司成立,每个地方都在找项目去投。拿钱变得很容易,这个是很大的问题,钱多了,但靠谱的团队不是那么多,所以大家拼命抢项目,抢项目的结果就是价钱变高了。

  第二是创业门槛比较低,中国现在是全世界最大移动互联网用户的市场,每个人都在用智能手机,一个小姑娘也可以开网店,很多人为自己创业。创业无非是卖一个产品,或者一个服务,你去卖就得去做宣传,或者交易,这些都可以在网上实现。创业者不需要去弄一个办公室,或者不需要很大的技术,就可以创业,所以创业门槛变得很低。

  投资机会一:看好效率提升与人工智能

  政府鼓励大家万众创业,我们未来怎么做?有什么样的招法?我觉得首先,创业无非是看你怎么让效率更高,怎么用最低的成本达到目标,哪些地方可以用技术改变它?用APP做的事情,O2O商业模式,可能很多最后比较难赚钱,不是没有机会,而是看哪一种产品有机会。另外,人工智能会有非常大的机会。举个例子,现在人机大战,这个就是人工智能最好的例子,当然人工智能在很多地方还不能超过人。大家想象一下人工智能未来能做什么事情?其实有很多事情可以做,想象起来比较可怕。

  投资机会二:看好文化娱乐

  今年中国电影市场达到了600亿,美国是100亿美元,中国成了全世界成长最快的市场。还有一点我们中国人是最多的──现在游客到国外旅游非常多,跟旅游结合,主要还是提高生活质量,除了衣食住行基本应用之外,我们在追求精神、情感等方面的消费越来越多。

  09年IDG年投了乌镇,在这个基础上又投了北京的一个项目,这些项目都非常好。另外还有休闲和体育。当然,国家冬奥也是一个很好的机会,冬奥会和夏季奥运会有很大的不同,人们的消费层次远远超过夏季奥运会,这些领域有很多的机会。

  投资机会三:看好优秀公司的内部创业

  在任何一个时代做风投,一定要注重引导的技术。我认为中国主导的技术一个是互联网技术,在此之上还有人工智能和虚拟现实,这几个技术的普及和应用给我们的未来带来很大的想象空间。我们现在更多的把注意力放在硬件上,我认为下一步应更多放在内容方面。

  在很多场合投资人问我们能不能投出百度这样的公司,我是充满信心的,这里面有巨大的机会。其实在美国很多公司都会做一些事情,像微软有一个研究院,他们建立了一个机制,让早期的小公司在资本上也可以进行参与。其实他们主要提供一个平台,就像过去的上市公司,本身自己成了投资公司,这种投资公司,他们的投资既有战略方面的意义,还有重要一点,使得一些小型公司也可以得到很好的回报。IDG很早看中了一个机会,2003年投了网龙,当时移动互联网还没有那么大,到后来网龙内部创业出91助手这个平台,IDG也进行了投资,成为了很好的平台,后来19亿美元卖给百度,这个是很好的交易案例。

  投资机会四:看好内容投资

  大家知道万达不久前刚收购了传奇影业,这个公司是IDG五年前投的,当时估值没有那么高。他们当时做了一个电影叫做《盗墓空间》,后来做了《侏罗纪世界》,现在都得到了很高的回报。我们希望把中国的故事介绍到国际市场上,当时我们在想中国市场一定是全球最大的市场,因为中国人都爱看电影,而且中国历史很长,故事很多,美国历史很短,但是美国人比较擅长讲故事。我们觉得未来以内容为主的公司,是很大的机会。

  目前来讲,百度和腾讯很大程度还是靠广告赚钱,当时腾讯游戏也是很赚钱的,但靠广告挣钱和靠内容挣钱不是一个级别的。因为靠广告赚钱是靠流量。靠内容挣钱,选择性更强,真正有用,高质量的信息才能变得值钱。

  投资机会五:看好虚拟现实(VR)

  像爬珠穆朗玛峰,现在你不需要亲自去爬,通过虚拟现实你能得到很好的体验,而且很安全,这种技术是非常了不起的。

  去年我们很骄傲,我们用人民币基金做了很重要的事,去年3月份有一个公司上市,就是暴风影音,被叫做妖股之王,它是我们用人民币基金做的,目前还是处于最高的记录。这些中概股在国外估值比较低,还不如拿到中国上市,客户在国内,团队也在国内,在国内很方便,所以为什么拿到国外去被人家羞辱呢。同样的机会很多,我刚才讲传奇这样的公司,为什么我们投这样的公司,这个公司蛮有意思的,一个很重要一点,投这个公司的时候才28个人,但是一年做了三部电影,销售额等于中国电影集团和上海公司加在一起。而且他们有大的策划,很大的投入,发行的时候也非常好,再加上片库的管理很好,所以我们就投了,因为这种模式没有,所以取得的很高的回报。

  未来内容非常重要,我觉得好莱坞,在美国内容创新上面,他们的品质,IP,知识产权的保护,目前在国内赶上还是需要一定的时间。在这个时候选择这样的公司去投入,在海外兼并,或者把一些公司拿到国内上市,我觉得非常好,而且是非常快的一种模式。

  企业市场机会更多

  面对个人消费的2C市场很大,但是面对企业的2B市场机会可能更多。2C确实有很多的机会,我们过去所取得的成功,包括BAT,基本上都是面对个人市场的。那么你再看国外,还有什么东西没有做,就是2B,IDG在这里面走的比较早,我们投了一些很重要的商业软件,这个也是巨大的市场。很久之前IDG投了一个公司叫做金蝶软件和用友软件,相比国外同类型的公司小了很多。三年前我们投了一个公司叫做分享科技,不到一年的时间成长非常快。中国都在谈创业,中小企业要用企业软件,它的服务其实是个巨大的市场,其实远远比我们看到2C的市场要大的多。这个是我们过去没有那么关注的市场。所以我觉得2C是一块大的市场,2B可能出现更多更大的机会。

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