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首只人工智能主题基金待发

  • 发布时间:2016-03-21 07:00:06  来源:南方日报  作者:佚名  责任编辑:张明江

  投基有道

  上周,瑞银发布的白皮书称:“第四次工业革命一个独一无二的特征将是人工智能的实施。”而关于人工智能最直观的案例,莫过于日前“阿尔法狗”完胜韩国围棋九段高手,一时间轰动全球。

  记者发现,随着“阿尔法狗”一战成名,“阿尔法狗基金”、“人工智能基金”等概念也随之火热起来。目前,市场中主打人工智能概念的基金有两种,其一是以人工智能选股、择时的量化基金,其二则是投资人工智能概念股的主题基金。●南方日报记者 唐柳雯

  多数量化基金有“自学习”能力或可称为人工智能基金

  有报道称,人工智能已经在境外应用于证券投资领域。据报道,2007年,第一个纯人工智能的投资基金在美国纽约诞生,此后人工智能在证券投研领域的发展步入快车道。今年1月,中国香港的对冲基金公司Aidyia已将所有的股票交易托付给了人工智能。

  而伴随着近日“阿尔法狗”一战成名,“阿尔法狗基金”、“人工智能基金”等概念也随之在内地火了起来。投资者不禁要问:它们究竟是真人工智能基金,还是“标题党”、在量化基金的“旧瓶”中装“新酒”呢?

  要回答这个问题,首先要搞清楚量化投资基金和人工智能基金的区别。值得一提的是,目前关于量化投资的定义较为清晰,即借助现代统计学、数学的方法,从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资。

  而对于人工智能基金如何运作、量化投资基金和人工智能基金区别等问题,记者采访的多位量化投资基金经理却得出了各自不同的答案。例如,有人认为,人工智能做投资,“主要还是把已有的人类的投资思维,用计算机程序的方式实现并执行,这样可以拥有更快的计算效率,更少的犯错概率,同时把具有主观能动性的人解放出来去探索更多的投资机会。”银华大数据拟任基金经理张凯如是说。

  还有一位量化投资基金经理向记者表示:“我认为人工智能应该主要指机器有一定‘自己学习’的能力,如果是从这方面讲的话,确实很多量化基金都有自学习的能力,称得上人工智能。”当然,也有人认为,量化投资实际上包括人工智能,“但是,目前国内的量化基金大部分为多因子选股和量化择时,这和人工智能并不一样。”一位资深基金分析师向南方日报记者表示。

  从上述表述不难看出,借“人工智能”概念宣传量化投资基金并不算错,因为无论是人工智能还是量化投资,基金经理皆需借助计算机的运算能力。前述基金分析师也表示,量化投资是“把人的想法通过计算机来实现,然后根据市场环境的变化来调整量化算法”。而在具体投资标的方面,该分析师推荐了申万量化、长信量化先锋混合大摩量化配置混合等量化基金。

  首只主题基金或下月发行投资者可深挖隐性概念基

  值得注意的是,市场中主打人工智能概念的基金除上述量化基金外,还有投资人工智能概念股的主题基金。其中,前海开源基金拟发行人工智能主题基金,这将是市场中第一个以“人工智能”命名的主题基金,该公司执行总经理杨德龙介绍,该基金目前已获批,主要投资于人工智能概念股,预计下月起发行。

  事实上,记者了解到,名称中无“人工智能”表述的基金也有可能成为隐性的人工智能主题基金。例如,华宝兴业服务优选、光大中小盘、汇添富成长焦点、长信增利策略、银华中小盘精选等。

  好买基金研究中心数据显示,基金经理楼鸿强管理的华宝兴业服务优选,相关性高达0.98,经历过今年年初的连续暴跌之后,华宝兴业服务优选从2015年1月至今仍有50.61%的收益。基金经理王华管理的银行中小盘重配计算机行业,控制净值回撤的同时2015年1月至今也有36.22%的收益。而同期沪深300还下挫了21%。“可以看到,这些基金的业绩普遍比较优秀,相对沪深300指数有着较高的超额收益。目前这个时点,这些基金或许有机会借着人工智能的东风再火一把。”好买基金研究中心表示。

  此外,通过投资高端装备制造业布局人工智能主题的基金也值得关注。相关统计显示,“十二五”前四年,中国装备制造业收入超30万亿元,已连续5年居世界首位。分析人士指出,“十三五”规划将制造强国的落脚点放在了包括机器人装备、高档数控机床在内的八大高端装备制造行业上,这与《中国制造2025》所明确的“高端装备创新工程”一脉相承。上述基金分析师建议关注富国中证工业4.0分级基金、南方高端装备基金等。

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