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震荡市中徐图稳进 东方基金成“治愈系”代表

  • 发布时间:2015-10-20 11:05:47  来源:东方网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  最高涨幅119.07%,最低暴跌92.89%,三季度收官,公募基金业绩收尾相差近3倍。今年以来市场的风云突变,令基金业绩分化加剧。据同花顺iFinD统计,截至9月30日,除去今年新成立的基金,其余2500多只基金中近500只今年以来总回报为负,占比约1/5。相比之下,东方基金旗下纳入统计的18只基金,无论类型全部取得正收益,成为当下震荡市中的“治愈系”代表。

  其中,东方核心动力混基前三季度总回报26.71%,同类排名前1/5。据了解,该基金以“核心-卫星”为投资策略,组合投资中既发挥核心投资的长期稳定收益、低风险的优势,又充分体现卫星投资把握超额收益的机会。据粗略统计,一般以“核心”命名的基金均以该策略为主,目前同花顺iFinD中这类基金共有24只,其中东方核心动力前三季度收益排名第3。

  此外,近期有报告将基金按照成立时间长短分组,其中,成立时间5至10年的基金组别中,东方基金旗下东方精选跻身TOP10。据了解,该排行主要采用平均年化回报率、平均每年超越大盘幅度两个指标来进行遴选。而参与遴选的,则是截至今年9月11日成立5-10年的包括普通股票型和偏股混合型在内的全部主动股基。成立于2006年1月的东方精选混基平均年化回报率57.46%,平均每年超越大盘40.49%。今年前三季度,东方精选的收益率则为20.93%。

  同时,在海通证券近期公布的基金公司绝对收益排行榜中,在权益类基金最近五年净值增长率排名中,东方基金以53.99%的成绩排名10/60。回顾2010年9月底至2015年9月底这最近五年,上证指数涨幅仅15.69%,其中最高冲至5000点以上,最低降至2000点以下,跌宕起伏十分考验投资能力。而东方基金的表现,用实际行动证明了其“稳健投资创造持久价值”的核心价值观。

  此外,“投资理念统一化,投资风格多元化”的投资理念,也是东方基金近年来稳中求胜的“法宝”。据了解,当下东方基金的投研部门分为固定收益部、权益投资部和量化投资部。三个部门的研究成果交错支撑,固收部为权益部提供宏观研究,为量化部提供趋势报告;权益部为固收部提供个股分析,为量化部提供组合标的;量化部为固收部提供数量决策依据,为权益部提供风险建议。与此同时,在三个部门的内部,还建立了更为复杂的支持协作,形成互联网化的投研矩阵,最终实现1+1+1大于3的投研团队建设目标。

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