2月6日以来,市场开启一轮强势反弹,从AI概念股的如火如荼,到有色资源股和低空经济概念股的接连起舞,热点轮动十分频繁。从主动型权益类基金的业绩表现看,过半基金净值反弹超10%,反弹超过30%的基金过百只,反弹最高的超60%。从二季度投资策略来看,基金公司依然看好后市机会。
数据显示,2月6日至4月8日,4000余只主动型权益类基金中,区间净值涨幅10%以上的基金数量超过3400只,涨幅超过20%的基金数量超过900只,涨幅超过30%的基金多达111只。
净值涨幅最大的是西部利得新动力(300152)混合A,高达67.36%。除此以外,西部利得策略优选混合A、长城景气成长混合A、大摩数字经济混合A、中航机遇领航混合发起A等基金反弹幅度均超过45%。
部分基金业绩领先可能是重仓了AI板块。以长城景气成长混合为例,截至去年底,基金前十大重仓股为北方华创(002371)、天孚通信(300394)、沃格光电(603773)、恒玄科技、景嘉微(300474)、广钢气体、国科军工、华恒生物、纳睿雷达、芯动联科。
还有部分基金或已对持仓进行了调整。以西部利得新动力混合为例,截至去年底,该基金前十大重仓股为浙数文化(600633)、易华录(300212)、中文传媒(600373)、久远银海(002777)、三维天地(301159)、深桑达A、云赛智联(600602)、中国科传(601858)、中科信息(300678)、银之杰(300085)。4月8日,成长板块有所回调,该基金当日涨幅依然超过3%,结合当日市场走势和该基金净值走势看,该基金或买入了有色资源板块。
从机构最新打法看,公私募均保持着较高仓位。据天风证券(601162)统计,截至4月3日,普通股票型基金仓位中位数为84.5%,偏股混合型基金仓位中位数为80.0%,依然处于相对高位。
私募排排网数据显示,截至3月29日,股票私募仓位指数为81.08%,较3月22日增加3.17个百分点,这也是股票私募仓位指数时隔24周后首次重返80%大关。具体来看,仓位在80%以上的股票私募占比达63.05%。
近期,多家基金公司公布二季度投资策略。汇丰晋信基金表示,在多方面因素共振下,预计市场风险偏好将提升。估值处于低位的权益资产有望迎来价值重估。在市场全面修复的背景下,二季度的机会预计是百花齐放的。新经济动能成长板块和传统顺周期价值板块均存在细分投资机会,重点关注兼顾长期发展空间和盈利改善弹性的板块。
在万家基金看来,当前经济恢复程度好于市场预期,二季度复苏势头有望延续。随着美联储降息预期升温,外资流动性有望边际改善,后续看好三条主线:一是高质量发展下的数字经济板块,重点关注华为产业链、智能汽车、信创等;二是海外通胀预期回升背景下的全球定价资源品,包括黄金、油气、煤炭、铜、电解铝等;三是低估值高股息板块,未来大概率获得长线资金的持续配置,属于绝对收益品种。
(责任编辑:叶景)