天津银行浙商银行今日登陆港交所 未获足额认购
- 发布时间：2016-03-30 07:27:00 来源：新华网 责任编辑：胡爱善
北京商报讯（记者 崔启斌 刘双霞）今日，香港市场如期迎来两家内地银行天津银行和浙商银行。不过，两家银行上市前都公开认购比例不足，不得不依靠高比例的基石投资者保证顺利上市。
天津银行于3月15日-17日公开招股，预计全球发售9.955亿H股，招股价范围为7.37-9.58港元，募资最多95.4亿港元。但是其公开招股情况并不乐观，据天津银行公布的招股结果显示，其在港IPO未获足额认购，只获得7.76%的认购，而国际配售获得小幅超额认购，以近招股价下限7.39元定价。
市场人士则指出，天津银行认购遇冷直接原因或许与其定价偏高有关。东亚证券报告分析称，天津银行的估值（新股定价为1.01-1.26倍市账率）远高于四大国有银行的0.64-0.74倍2015年预测市账率；另一方面，H股上市的城商行2015年预测市账率亦只在0.61-1.35倍之间。因此，天津银行的定价偏高。东亚证券在报告中投资建议一项为“不吸引”。
而业内人士认为，虽然在港发售未足额，但是因强大的基石投资者，国际配售获得超额认购，未足额认购部分拨给国际配售，两家银行如期登陆港交所不成问题。
据悉，天津银行基石投资者多达7家，认购股份数量为5.13亿股，占发行股份的51.51%。有消息称，天津银行在簿记首日获得了香港富豪李成煌家族、香港最大上市非银金融机构新鸿基公司的认购。
另据天津银行招股文件显示，除中船租赁旗下的Fortune Eris认购2.7亿美元H股外，华达有限公司将认购1亿美元H股，天物投资有限公司和天房津城分别认购5000万美元H股，瑞蚨祥投资有限公司、泰达香港以及汇鼎控股有限公司分别认购3000万美元H股。
值得注意的是，股份制银行浙商银行也于今日在港交所挂牌。浙商银行的公开发售也未获足额认购，据公布招股结果显示，参与申购的散户将获全数配发，股份以每股3.96港元定价，接近招股价范围下限。浙商银行在发行前引入5家基石投资者，合计同意认购最多约10亿美元股份，认购比例占发行股份的57.61%。马云旗下的互联网金融平台集团作为基础投资者，投3000万美元参与浙商银行H股IPO。
