昨日下午,科创板上市委2019年第26次审议会议召开,审议结果显示,同意天津久日新材料股份有限公司(以下简称“久日新材”)首发上市。这是今年科创板过会的第54家企业。
久日新材本次发行的保荐机构是招商证券股份有限公司,保荐代表人是孙越、刘宪广。这是招商证券今年第2单保荐过会的科创板项目。6月19日,招商证券保荐的乐鑫信息科技(上海)股份有限公司过会。
久日新材主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售。
久日新材拟在上交所科创板公开发行新股不超过2780.68万股(未考虑超额配售选择权),且不低于发行后公司总股本的25%。拟募集资金15.95亿元,其中13.41亿元用于年产87000吨光固化系列材料建设项目;5470.66万元用于光固化技术研究中心改建项目;2.00亿元用于补充流动资金。
审核意见
1.请发行人进一步披露发行人持股5%以上的股东将董事提名权让渡给赵国锋的事实及具体依据。
2.请发行人结合光引发剂产品在2019年价格变动的实际情况对招股说明书中价格波动风险作修改。
3.请发行人补充披露主要产品的定价、提价、降价的决策机制。
4.请发行人说明其现有和未来的环保投入,是否能适应环保监管力度不断加强的趋势,并承担相应的社会责任。
5.请发行人结合供需关系变化、价格变动、原材料供应等因素分析报告期内高毛利率的可持续性。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表:(1)分析近年来环境保护法律法规出台对发行人生产经营的影响;(2)说明发行人现有和未来的环保投入,是否能适应环保监管力度不断加强的趋势,并承担相应的社会责任;(3)结合公司及部分子公司因环保事件而停产、限产的情形,分析发行人的环保投入能否有效降低停产减产风险;(4)发行人环保及安全生产相关的内部控制是否健全并有效执行。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表:(1)结合境内外销售结构、价格、原材料供应等因素,分析报告期内毛利率持续大幅增长的原因、可否持续、是否存在行业周期性规律;(2)说明发行人与终端客户和贸易商客户就光引发剂产品销售的定价机制之间的差异;(3)说明2019年正在履行的海外重大合同或订单的具体执行情况,以及核心产品的价格是否已经或正在出现趋势性变化。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表:(1)结合竞争对手扩产前景,分析光引发剂募投项目的经济性;(2)分析将竞争激烈且售价较低的常规单体由外购改为大批量自产的合理性,并说明是否拥有自产所需技术储备。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表:(1)说明对相关技术工艺与核心技术采取的保护措施;(2)结合报告期内在研项目对公司盈利提升的作用,分析报告期内研发投入占营业收入之比是否合理且可持续。请保荐代表人发表明确意见。
5.请发行人代表进一步说明发行人董事会成员的构成、董事候选人产生的方式、过程;请保荐代表人结合律师最近的核查结果提供认定赵国锋、王立新夫妇为发行人控股股东、实际控制人的理由、依据并发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号
|
公司名称
|
上会日期
|
拟募集资金
|
保荐机构
|
1
|
深圳微芯生物科技股份有限公司
|
2019/6/5
|
8.04亿元
|
安信证券
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2
|
安集微电子科技(上海)股份有限公司
|
2019/6/5
|
3.03亿元
|
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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3
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苏州天准科技股份有限公司
|
2019/6/5
|
10.00亿元
|
海通证券
|
4
|
福建福光股份有限公司
|
2019/6/11
|
6.51亿元
|
兴业证券
|
5
|
苏州华兴源创科技股份有限公司
|
2019/6/11
|
10.09亿元
|
华泰联合证券
|
6
|
烟台睿创微纳技术股份有限公司
|
2019/6/11
|
4.50亿元
|
中信证券
|
7
|
澜起科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
23.00亿元
|
中信证券
|
8
|
天宜上佳高新材料股份有限公司
|
2019/6/13
|
6.46亿元
|
中信建投证券
|
9
|
浙江杭可科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
5.47亿元
|
国信证券
|
10
|
南京微创医学科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
8.94亿元
|
南京证券
|
11
|
交控科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
5.50亿元
|
中金公司
|
12
|
宁波容百新能源科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
16.00亿元
|
中信证券
|
13
|
深圳光峰科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.00亿元
|
华泰联合证券
|
14
|
杭州安恒信息技术股份有限公司
|
2019/6/19
|
7.60亿元
|
国泰君安证券
|
15
|
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.11亿元
|
招商证券
|
16
|
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
6.51亿元
|
国泰君安证券、华菁证券
|
17
|
西部超导材料科技股份有限公司
|
2019/6/20
|
8.00亿元
|
中信建投证券
|
18
|
广州方邦电子股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.58亿元
|
华泰联合证券
|
19
|
中微半导体设备(上海)股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.00亿元
|
海通证券
|
20
|
虹软科技股份有限公司
|
2019/6/21
|
11.32亿元
|
中信建投证券、华泰联合证券
|
21
|
中国铁路通信信号股份有限公司
|
2019/6/21
|
105.00亿元
|
中金公司
|
22
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
|
2019/6/25
|
8.76亿元
|
中信建投证券
|
23
|
广东利元亨智能装备股份有限公司
|
2019/6/25
|
7.45亿元
|
民生证券
|
24
|
苏州瀚川智能科技股份有限公司
|
2019/6/26
|
4.68亿元
|
安信证券
|
25
|
西安铂力特增材技术股份有限公司
|
2019/6/26
|
7.00亿元
|
中信建投证券
|
26
|
上海柏楚电子科技股份有限公司
|
2019/6/27
|
8.35亿元
|
中信证券
|
27
|
北京航天宏图信息技术股份有限公司
|
2019/6/27
|
5.67亿元
|
国信证券
|
28
|
二十一世纪空间技术应用股份有限公司
|
2019/6/28
|
8.08亿元
|
中信建投证券
|
29
|
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
|
2019/6/28
|
4.07亿元
|
中信建投证券
|
30
|
晶晨半导体(上海)股份有限公司
|
2019/6/28
|
15.14亿元
|
国泰君安证券
|
31
|
广东嘉元科技股份有限公司
|
2019/6/28
|
9.69亿元
|
东兴证券
|
32
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/7/11
|
8.00亿元
|
中信建投证券
|
33
|
北京安博通科技股份有限公司
|
2019/7/11
|
2.98亿元
|
天风证券
|
34
|
上海昊海生物科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
14.84亿元
|
瑞银证券
|
35
|
江苏天奈科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
8.7亿元
|
民生证券
|
36
|
深圳传音控股股份有限公司
|
2019/7/23
|
30.11亿元
|
中信证券
|
37
|
北京热景生物技术股份有限公司
|
2019/7/30
|
2.88亿元
|
中德证券
|
38
|
山石网科通信技术股份有限公司
|
2019/7/30
|
8.94亿元
|
中金公司
|
39
|
青岛海尔生物医疗股份有限公司
|
2019/7/30
|
10亿元
|
国泰君安证券
|
40
|
申联生物医药(上海)股份有限公司
|
2019/7/31
|
4.50亿元
|
国信证券
|
41
|
赛诺医疗科学技术股份有限公司
|
2019/7/31
|
2.67亿元
|
中信证券
|
42
|
北京佰仁医疗科技股份有限公司
|
2019/8/26
|
4.52亿元
|
国信证券
|
43
|
上海晶丰明源半导体股份有限公司
|
2019/8/26
|
7.1亿元
|
广发证券
|
44
|
华熙生物科技股份有限公司
|
2019/8/27
|
31.54亿元
|
华泰联合证券
|
45
|
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
|
2019/8/27
|
3.6亿元
|
民生证券
|
46
|
深圳市杰普特光电股份有限公司
|
2019/9/5
|
9.73亿元
|
中金公司
|
47
|
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.82亿元
|
东方花旗证券
|
48
|
山东奥福环保科技股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.77亿元
|
安信证券
|
49
|
迈得医疗工业设备股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.39亿元
|
广发证券
|
50
|
北京致远互联软件股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.49亿元
|
中德证券
|
51
|
上海美迪西生物医药股份有限公司
|
2019/9/20
|
3.47亿元
|
广发证券
|
52
|
北京宝兰德软件股份有限公司
|
2019/9/20
|
2.84亿元
|
东兴证券
|
53
|
宁波长阳科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
5.29亿元
|
华安证券
|
54
|
天津久日新材料股份有限公司
|
2019/9/26
|
15.95亿元
|
招商证券
|
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板被否企业一览:
序号
|
公司名称
|
上会日期
|
拟募集资金
|
保荐机构
|
1
|
北京国科环宇科技股份有限公司
|
2019/9/5
|
3.32亿元
|
中泰证券
|
2
|
上海泰坦科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
4.15亿元
|
光大证券
|
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号
|
公司名称
|
不予同意日期
|
拟募集资金
|
保荐机构
|
1
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/8/26
|
8亿元
|
中信建投证券
|
(责任编辑:赵金博)