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"迎战"旧东家 天目药业拟定增18.4亿加码中医药

  • 发布时间:2015-02-04 10:39:15  来源:杭州日报  作者:周文娟  责任编辑:朱苑桢

  上月中旬,天目药业原董事长宋晓明突然二度举牌,其操盘的两家私募基金合计持有公司1217.79万股,占总股本10%。天目药业旋即宣布因筹划重大事项紧急停牌。昨日,公司发布了定向增发募资预案,拟非公开发行股份不超过1.35亿股,募集资金不超过18.4亿元用于医药电子商务、现代中药产业升级等项目。受此消息影响,昨日复牌的天目药业盘中强势涨停,报收于17.00元/股,全天大涨10.03%。

  值得注意的是,此次定增,天目药业实际控制人杨宗昌拟包揽四成,外界认为,杨宗昌为“迎战”之举,实际控制人地位得以巩固。

  定增18.4亿元加码主业

  昨日,天目药业发布公告称,公司拟以13.58元/股的价格发行股票数量不超过1.35亿股,募集资金总额不超过18.4亿元,扣除发行费用后将用于医药电子商务项目、现代中药产业升级项目、黄山天目产业升级改造项目、铁皮石斛健康产业园项目、薄荷脑/油扩产项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

  公司表示,面对中医药产业发展的大好机遇,公司需要顺应产业发展趋势,改进技术,扩大产能,提高市场份额。公司拟通过本次非公开发行,降低资产负债率,优化资本结构,改善财务状况,减少财务风险,增强资本实力,有效地缓解公司流动资金压力,提高公司盈利能力和抗风险能力,为公司的健康、稳定发展奠定基础。同时,公司拟通过募投项目的实施,完成相关生产线的GMP改造,延伸产业链,拓宽销售渠道,丰富产品类型,切实改变近年来公司经营不善、业绩不佳的状况,进一步提高公司的可持续发展能力,为股东特别是中小股东创造更高的效益。

  实际上,天目药业近年来业绩一直不振。公司1月31日发布的业绩预告显示,2014年的净利润仅为50万元—500万元。分析人士认为,公司一直缺少较强的利润来源,倘若上述募投项目顺利实施并实现预计的效益,公司的盈利性无疑将增强不少。

  杨宗昌有意巩固控股权

  值得注意的是,天目药业此次定增的发行对象为杨宗昌、刘令安、曾建文、何芳林以及上银瑞金得壹普泰22号资产管理计划和东海基金—金龙13号资产管理计划。其中,杨宗昌为上市公司实控人,其通过深圳诚汇、深圳长汇、深圳城汇和天津长汇合计持有公司16.77%的股权。

  此次发行,实际控制人杨宗昌拟斥资7.16亿元认购5270万股,认购数量占发行数量的38.89%,发行后其持股比例上升至28.42%。

  对此,外界一致认为,杨宗昌对天目药业此次发行大力支持,或源于旧东家宋晓明的二次举牌。今年1月,由宋晓明操盘的私募基金“长城汇理”通过长城汇理1号资产管理计划出手增持公司104.045万股,加上增持前所持有的749.96万股,增持后,其持股比例上升至7.01%。加之其一致行动人融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划所持有的2.9873%,二者总共持股达到10%,触发二度举牌。而就在1月20日上述权益变动报告书发布当日,天目药业同时停牌称筹划重大事项。

  如此一来,杨宗昌将彻底巩固其控股权。而且,值得一提的是,汉森制药实际控制人刘令安也出现在此次的认购名单中,其以4.48亿元认购3300万股,发行完成后,其持股比例为12.83%,超越了宋晓明目前已经披露的筹码数。

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