欧林生物拟定增募不超3亿 上市即巅峰前三季扣非亏损

　　欧林生物(688319.SH)昨晚发布以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于疫苗研发生产基地技术改造项目。

　　本次发行对象为符合中国证监会、上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会、上交所规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名(含35名)。本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行竞价结束后公告披露发行对象与公司之间的关系。

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。

　　本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。

　　本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　截至预案公告日，上海武山直接持有公司72,394,330股股票，持有公司17.83%的股份，为公司控股股东。樊绍文持有上海武山47.22%股权，樊钒持有上海武山6.78%股权，樊绍文和樊钒为父女关系，樊绍文和樊钒合计持有上海武山54.00%股权，樊绍文和樊钒是上海武山实际控制人。同时，樊绍文直接持有公司3.86%股份，樊钒直接持有公司7.53%的股份，樊绍文和樊钒可以控制公司的表决权比例为29.22%(未考虑通过战略配售的持股情况)。综上，樊绍文和樊钒是公司实际控制人。本次发行完成后，实际控制人樊绍文、樊钒仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　欧林生物于2021年6月8日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为4053万股，发行价格为9.88元/股，保荐机构为英大证券有限责任公司，保荐代表人为李雪峰、黎友强。欧林生物上市首日股价一度达到48.66元，为历史最高点。

　　欧林生物首次公开发行股票募集资金总额为4.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.59亿元。欧林生物最终募集资金净额比原计划少4.04亿元。欧林生物于2021年6月2日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金7.63亿元，拟用于“疫苗临床研究项目”“重组金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”。

　　欧林生物首次公开发行股票的发行费用为4159.91万元，其中保荐及承销费3013.05万元。

　　欧林生物2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，欧林生物实现营业收入1.60亿元，同比增长34.65%；归属于上市公司股东的净利润3197.29万元，同比增长1739.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3158.31万元。

　　2024年前三季度，欧林生物实现营业收入3.87亿元，同比增长9.75%；归属于上市公司股东的净利润402.59万元，同比下滑86.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33.21万元，同比下滑101.75%；经营活动产生的现金流量净额为-6172.84万元。

　　天眼查APP显示，成都欧林生物科技股份有限公司，成立于2009年，位于四川省成都市，是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本40593.36万人民币，实缴资本5000万人民币。