首批上市银行业绩预告：3家营收下滑 净利均正增长

　　中新经纬2月2日电 (魏薇 实习生 张煦敏)2023年度A股上市银行业绩快报相继出炉。据Wind数据，截至2月1日，已有招商银行、中信银行、杭州银行、长沙银行、青岛银行、齐鲁银行、厦门银行共7家A股上市银行率先披露2023年业绩快报。

　　数据显示，上述7家银行中，3家银行营收出现同比下降，但7家银行的归母净利润均实现同比上涨。披露业绩快报的银行资产质量表现也较好，不良率均实现同比下降。

　　营收“三降四升” 三家净利双位数增长

　　从总资产来看，招商银行是7家银行中唯一一家资产总额超10万亿元的银行。截至2023年末，招商银行总资产达11.03万亿元，同比增长8.77%。

　　中信银行紧随其后，截至2023年末，该行资产总额达9.05万亿元，同比增长5.91%。杭州银行和长沙银行资产总额均超万亿元，分别为18413.42亿元和10200.33亿元，同比分别增长13.91%和12.74%。

　　7家银行中，资产总额增长最快的是齐鲁银行。截至2023年末，该行总资产为6050.01亿元，同比增长19.56%。

　　从营收来看，7家银行呈“三降四升”态势。绝对值上看，截至2023年末，招商银行和中信银行营收均超千亿元，分别为3391.23亿元和2058.96亿元。厦门银行的营收最低，为56.10亿元。

　　营收增速方面，杭州银行、长沙银行、青岛银行和齐鲁银行4家营收均实现同比正增长。其中，截至2023年末，长沙银行实现营收248.03亿元，同比增长8.46%，增速在7家银行中最快。而招商银行、中信银行和厦门银行营收同比下降。其中，厦门银行营收同比下降4.84%，在7家银行中，营收增速垫底。

　　从归母净利润来看，7家银行归母净利润增速均实现正增长。其中，招商银行2023年实现归母净利润1466.02亿元，在7家银行中居首。中信银行和杭州银行2023年归母净利润均超百亿元，分别为670.16亿元和143.83亿元。

　　归母净利润增速方面，杭州银行2023年归母净利润同比增长23.15%，居已披露的7家上市银行之首，齐鲁银行和青岛银行也实现归母净利润双位数增长。

　　申万宏源近日发布的研报预计，2023年上市银行营收同比下滑0.7%，尽管上年同期形成营收低基数，但存量按揭利率下调影响将在2023年四季度拖累营收表现。预计拨备反哺支撑银行利润平稳释放，2023年上市银行归母净利润同比增速为2.8%。

　　从不同类型银行来看，申万宏源预计，国有大行营收增速维持在0%附近、股份行营收延续负增长，城农商行则受益相对更好的信贷投放景气以及受存量按揭利率下调影响相对更小，营收则继续好于行业。

　　不良率下降 拨备覆盖率“五升两降”

　　资产质量也是上市银行业绩快报中的重要指标。

　　目前披露业绩快报的7家上市银行，截至2023年末的不良率均较上年末有所下降。其中，招商银行、杭州银行和厦门银行不良率均在1%以下，分别为0.95%、0.76%和0.76%。

　　7家银行中，齐鲁银行不良率最高。截至2023年末，该行不良率为1.26%，较上年末下降0.03个百分点。

　　国家金融监督管理总局近期公布的数据显示，初步统计，2023年末，银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，较年初增加1495亿元。不良贷款率1.62%。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比例为84.2%，保持在较低水平。全年处置不良资产3万亿元，保持处置力度。

　　从拨备覆盖率来看，目前披露业绩快报的7家银行，截至2023年末，拨备覆盖率均超过200%。

　　其中，杭州银行的拨备覆盖率同比下降3.68个百分点，但仍以561.42%居已披露的上市银行之首。2023年度拨备覆盖率同比下降还有招商银行。截至2023年末，招商银行拨备覆盖率为437.70%，较上年末下降13.09个百分点。

　　广发证券认为，资产质量相对稳健的上市银行普遍保留了一定的超额拨备，若超额拨备在未来逐步释放，有望对上市银行业绩增长提供有效支撑。

　　“2024年尽管我们判断银行资产质量将保持平稳，但随着地产、化债、零售消费类等风险影响扰动，行业加回核销后的不良生成率或有上行压力。”申万宏源认为，2024年银行拨备反哺利润的能力或明显收窄，能够及时处置、拨备底子厚实、过去资产投放没有带来不良包袱的银行有望在本轮不良周期中走出优于同业的分化表现。