哈高科106亿收购湘财证券过会 股价剧震

　　昨日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2020年第20次会议召开，哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(简称“哈高科”，600095.SH)发行股份购买资产获无条件通过。

　　今日，哈高科股价微量上涨，截至午间收盘报11.32元，涨幅0.27%，振幅12.75%，成交额6.54亿元，换手率15.55%。

　　5月20日，哈高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)。报告书显示，哈高科拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升股份、电广传媒、钢研科技、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华共16名股东持有的湘财证券99.7273%股份。

　　同时，哈高科拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的发行数量不超过本次发行前公司股本总额的30%，募集资金拟用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费。

　　根据中联评估为本次交易出具的《资产评估报告》(中联评报字[2019]第2348号)，湘财证券在评估基准日2019年10月31日的合并口径经审计的归属于母公司所有者权益账面值72.36亿元，评估值106.37亿元，评估增值34.01亿元，增值率47.00%。本次交易的标的资产为湘财证券99.7273%股份，经哈高科与交易对方协商，本次交易标的资产作价为106.08亿元。

　　本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。本次交易的交易对方中，新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团。本次交易完成后，国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科股份的比例将超过5%，新湖控股、新湖中宝及国网英大为哈高科的关联方。

　　本次交易完成后，新湖控股及其一致行动人新湖中宝、新湖集团合计将持有哈高科超过50%的股份，新湖控股将成为哈高科的控股股东，哈高科的实际控制人未发生变化，仍为黄伟。

　　此外，本次交易完成后，哈高科将持有湘财证券99.7273%的股份，湘财证券将作为哈高科子公司纳入合并报表。

　　2017年至2019年1-10月，湘财证券的营业收入分别为13.52亿元、9.89亿元、10.77亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为4.30亿元、7203.10万元、3.38亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-37.43亿元、11.76亿元、31.76亿元。

　　中国银河证券在独立财务顾问报告中表示，通过本次交易，哈高科将取得湘财证券的控制权，业务范围将增加证券等金融业务，有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

　　2019年7月26日，中国证监会公布的证券公司分类结果显示，湘财证券2019年级别为A。

　　根据《证券公司分类监管规定》，证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力及合规管理水平的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。