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均胜电子拟募86亿 加快布局智能驾驶领域

  • 发布时间:2016-02-16 00:56:31  来源:中国证券报  作者:任明杰  责任编辑:阎明炜

  均胜电子2月15日晚公告,拟非公开发行不超过3.6亿股,募集资金总额不超过86亿元,用于合并及增资美国KSS公司,收购德国TS道恩的汽车信息板块业务及补充公司流动资金。通过此次收购,公司将进一步加快在智能驾驶领域的布局,成为汽车电子、汽车安全,特别是主被动安全、HMI、自动驾驶、汽车信息和车联网领域的全球供应商。

  收购海外资产

  根据公告,本次重大资产购买包括美国项目和德国项目。美国项目方面,公司通过新设立的美国全资子公司Merger Sub合并美国公司KSS,本次交易的基准合并对价为9.2亿美元;德国项目方面,公司与公司德国子公司普瑞控股共同向德国TS道恩收购其汽车信息板块业务,交易基准对价为1.8亿欧元。

  通过此次资产购买,均胜电子将进一步加大在智能驾驶领域的布局。其中,KSS公司为全球顶级汽车安全系统供应商,业务包括主动安全、被动安全和特殊产品三大类别,为面向自动驾驶提供安全解决方案的公司。KSS公司拥有丰富的用户、车辆和环境数据库和近千项专利储备。

  TS道恩致力于车载信息系统、导航与辅助驾驶和智能车联系统的开发和服务,从最初的车载无线电系统和影音娱乐系统,到面向前、后装市场的导航设备、数据安全和延伸服务,以及车载模块化软硬一体信息服务和数据安全系统。TS道恩活跃在车载信息系统领域的前沿,拥有多项车用信息和数据安全等领域的专利储备。

  均胜电子表示,通过内生和外延并重模式积极拓展新的产品系,以期与现有的驾驶控制系统形成合力,积极布局自动驾驶和智能车联方向,推动安全、舒适和环保的驾驶理念,实现在汽车4.0时代的战略升级和突破。

  发挥协同效应

  根据公告,并购后公司将成为汽车电子、汽车安全,特别是主被动安全、HMI、自动驾驶、汽车信息和车联网领域的全球顶级供应商。

  通过对KSS的收购,均胜将进入汽车主被动安全领域,完善公司在汽车安全领域的布局,为自动驾驶时代做好准备。公司与KSS产品有众多协同效应,围绕驾乘者能够提供更多更高效的产品和系统。

  公司现有的HMI业务能够与主被动安全系统结合,为整车厂商提供集成度更高和更安全的解决方案。该解决方案可以将驾驶者相关信息与汽车安全系统直接连接,主动安全系统将综合驾驶行为和路面情况及时做出反应,并反馈给HMI系统使汽车的安全性得到进一步提高。相关驾驶数据也可以反馈给整车厂商,通过大数据分析解析多种驾驶情况,完善汽车功能。

  同时,通过收购TS道恩的汽车信息板块业务,公司将增加智能导航、辅助驾驶和车载信息系统模块类产品。上述业务与公司现有产品系整合,面向整车厂商提供更加完整的解决方案,布局未来自动驾驶关键软件技术。

  公司表示,这次并购标的KSS总部位于美国,在北美有多个生产、研发、销售中心,与北美的整车厂有长期的战略合作,这将极大完善公司在北美地区的业务布局。并购后的规模效应也将体现在供应链管理方面,利用规模和地域优势,进一步降低采购成本,提升利润率。另外,KSS已经进入日本和韩国市场,并有研发和销售中心,这为公司未来拓展日韩市场奠定了基础。

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