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中材科技定增价格调整

  • 发布时间:2015-10-14 10:00:07  来源:中国证券报  作者:张玉洁  责任编辑:杨海波

  中材科技(002080)10月13日晚间发布调整后的定增预案,由于停牌期间国内A股市场发生较大幅度的波动,交易各方经协商,本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日中材科技股票交易均价的90%,即14.33元/股。而此前公司此前购买资产和募集配套资金定增价格分别为15.99元/股和18.58元/股。不过,尽管中材科技调低了定增价格,但是以员工持股计划参与本次定增的管理层和骨干员工认购额度不变,体现了对公司重组的信心。

  此前,中材科技披露“一石多鸟”的定增方案:明确定位为中材集团玻纤及复合材料上市平台,发行股份收购泰山玻纤100%股权,同时配套融资引入多家PE机构以及首期管理层和核心骨干员工持股计划。

  根据方案,中材科技拟向大股东中材股份发行股份购买其持有的泰山玻纤100%股权;同时,拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航1号非公开发行股票募集配套资金总额不超过31.8亿元。启航1号即首期管理层和核心骨干员工持股计划。

  按照泰山玻纤100%股权的评估值38.5亿元计算,中材科技以15.99元/股的价格向中材股份发行2.4亿股。同时,以18.58元/股的价格定向发行1.71亿股,其中盈科汇通认购4000万股,宝瑞投资认购2700万股,国杰投资认购2700万股,君盛蓝湾认购2000万股,金风投资认购1076.4万股,珠海融嘉认购2800万股,国建易创拟设立的有限合伙企业认购979万股,启航1号认购864万股,配套融资不超过31.8亿元,主要用于泰山玻纤年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设以及补充上市公司流动资金。公司董秘对中国证券报记者表示,尽管调整后的方案将融资规模从31.8亿缩减到21.68亿,总股本基本无变化,但参与员工持股计划的管理层与骨干员工依然保持1.61亿的认购额度。这体现了管理层确保本次重组与融资成功的决心,与对公司未来发展的信心。

  此外,本次拟注入上市公司的泰山玻纤是玻璃纤维制造业的世界五强企业、中国前三强企业,在行业内拥有较高的知名度和较强的竞争力,双方可以在产品、技术、市场和客户资源等方面形成优势互补,有利于上市公司实现产业链上下游整合、布局,进一步提升上市公司的市场竞争优势。标的公司在利润补偿期间的承诺净利润数以资产评估报告确定的预测净利润数据为准,即为2015年26,828.95万元、2016年22,237.84万元、2017年31,042.71万元、2018年46,248.54万元。通过此次交易,中材集团将中材科技作为整合及发展旗下玻纤业务平台的定位非常清晰,将有助于企业在新材料领域做大做强。

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